【金稳委放大招】
周末市场消息面平静,周五大量的资金担心出幺蛾子而出逃,结果什么利空都没有发生,反倒是出了利好。
最重要的就是国务院金融稳定发展委员会召开会议,研究金融支持实体经济、深化金融体制改革、加强投资者合法权益保护等问题,部署有关工作。
现在来看,最重要的一句话是:为满足人民群众财富保值增值等多元诉求营造良好的市场生态。
这句昨晚没什么人说,但今天大涨之后,到处都开始说了。
“保值增值”是什么意思?就是股市得涨呗!
这句话的想象空间很大啊……
今天盘后,市场人气大幅提升,情绪全线回暖,9月份继续看多,第一目标仍然是3000点!
【宽松预期】
今天指数上涨,大金融和大基建是拉指数的主力。
周末公布的PMI数据不及预期,宽松的呼声又在加强,放水及基建稳增长的预期下,大金融(券商、保险为首)和大基建(基建、建材等)上涨,特别是券商领涨,国盛金控涨停。
但放水这事儿,其实也是市场的一厢情愿,目前大幅宽松的可能性很小。
下一次的观察节点,是9月美联储议息会议之后,9月的LPR利率可能会继续下调。
8月份,5年以上的LPR利率从4.9%降到了4.85%,只降了5个基点;9月份的幅度,估计也不会大。
至于降准,现在已经没人提了,9月份降准也没什么可能。
关于降准,反倒于关注降准谣言的事儿,有了结果:
今年3月29日(周五)傍晚,一则假冒新华社记者发布的“4月1日起降准”的谣言在微信群流传开来。现在案件已查明,而真相也令人惊讶。据记者了解,此谣言为时任工行上海分行行长助理的陈某编造,并发布在微信群中,随后群内成员将该信息转发。对此类行为,公安机关已依法对陈某处以行政拘留5日的处罚。陈某也被工作单位开除党籍、开除行政职务。
开除党籍、开除行政职务,这处罚可是非常重的!
最近两年,A股各种谣言满天飞,经常造成市场大幅波动,有了这个案例,看谁以后还敢造谣!
【军工】
军工延续强势,宝塔实业开盘强势5连板,成为目前连板数最多的票,次新军工股中国卫通4天3板,在妖股集体熄火之后,叠加阅兵和军企改革的预期,军工龙头的强势表现,刺激资金集体流向军工板块,上演涨停潮。
截至收盘共有23只军工非ST股涨停!
军工板块有几大预期:
一是阅兵的预期;
二是军工改革的预期;
三是部分军工股中报业绩向好;
四是国际局势的变化(包括贸易战),反复刺激军工板块。
目前来看,阅兵之事儿已经是明牌;改革预期在中船系持续暴涨的带动下,已经透支相当部分;中报业绩,也已经全部披露完;而贸易战,目前反而存在变数,最新消息是:
外交部回应“9月初中美经贸磋商计划”相关问题:双方正在讨论这个问题,当前最重要的是为中美双方继续磋商创造必要条件。
9月份的谈判,目前来看还会继续进行,并且有取得突破的可能。
若谈判取得明显进展,局势缓和,那将利空军工股。
【科技白马】
早间尾盘,中国软件强势两连板再创历史新高,带动科技股齐拉升。
再次解释一下,中国软件炒的也是业绩的逻辑!它的中报业绩看起来是亏损的,但看看具体的业务构成,国产自主可控的软件(麒麟操作系统等),收入都是2、3倍的增长,而且增长的收入,几乎就等于是利润。因为软件这东西,基本就是开发成本,然后卖的时候,多卖出去的收入,基本就等于是利润,在国产替代加速的背景下,市场对它的预期很高,资金才愿意追捧!
午后开盘,科技股暴涨,5G、芯片、半导体、软件等全涨,华工科技、韦尔股份、博敏电子、国科微、圣邦股份、威海广泰、东方通、宏达电子、北京君正等批量涨停,互联网金融龙头同花顺也涨停,两市人气爆棚,科技股全线暴涨。
随后科技白马中国长城再度涨停,带动沪电股份也涨停,带动趋势股,特别是趋势科技白马股,批量暴涨,创历史新高。
中国软件、博通集成、韦尔股份、移远通信、沪电股份、天宸股份、圣邦股份、红塔证券、鸿远电子、宝信软件、欧普康视、中航光电、卓胜微等,都在批量的创历史新高!
剔除新股,今天共有34只创出历史新高!
背后,还是机构和外资在主导这些票的走势,涨不停、不停涨,最直观的指标就是外资今天又已经流入58.83亿!
科技白马股,现在是戴维斯双击:一方面,业绩确实是好,而且还有继续向好的预期;另一方面,政策利好预期下,市场也愿意给科技股更高的估值!
今年跟2013年很像,就是局部牛市!
2013年是传媒和手游的牛市,今年是以5G为首的硬科技的牛市,抓对主线,就能像牛市一样赚钱。
大科技后来仍然会是最强主线,特别是业绩开始爆发的科技股,将是贯穿全年的主线!
沪电股份是龙一,中国软件是龙二。
驱动君整理了科技股(5G、芯片、半导体、集成电路、软件、华为概念、消费电子、安防、人工智能)中,总市值大于100亿,二季度扣非净利润大于0、同比增长50%、且环比增长的公司,共30只。并且以二季度的净利润和扣非净利润,分别计算出对应的年化PE,如下表:
【深圳本地股】
深圳板块周五全线调整后,今天低开高走,皇庭国际开盘低开低走一度跌停,盘中直线拉升,反包涨停,上演地天板;深大通、深赛格、华控赛格等拉升翻红。
午后再度拉升,深桑达A直线封板,深中华A随后跟风涨停,深纺织A、华鹏飞、沙河股份、深天地A集体拉升。
深圳本地股有资金想做第二波。
明天观察龙头皇庭国际的表现。
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