政治局会议核心内容公布
中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。核心内容如下：
（1）要实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要加力提效，继续落实落细减税降费政策。货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕。
（2）有效应对经贸摩擦，全面做好“六稳”工作。
（3）落实房地产长效管理机制，不将房地产作为短期刺激经济的手段。
（4）科创板要坚守定位，落实好以信息披露为核心的注册制，提高上市公司质量。
（5）深挖国内需求潜力，拓展扩大最终需求，有效启动农村市场，多用改革办法扩大消费。
（6）推进金融供给侧结构性改革，引导金融机构增加对制造业、民营企业的中长期融资，把握好风险处置节奏和力度。
（7）稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。
（8）上半年经济总体平稳、稳中有进。推动高质量发展的积极因素增多。
（9）今年以来，面对国内外风险挑战明显增多的复杂局面，适时适度实施宏观政策逆周期调节。
【解读】
中央政治局会议历来是观察宏观政策方向的最佳窗口，本次会议对下半年的经济工作一锤定音！以下5点与A股下半年走势密切相关，值得重点关注：
（1）关于房地产
重提“房住不炒”，首提“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，还想炒房子的就别幻想了。此外，昨日媒体报道，富力地产内部文件明确表示，2019年下半年原则上暂停拿地工作，多次提及要促销售、抓回款，足以可见地产公司的压力。毫无疑问，这都对地产股短期也是利空。
（2）关于科创板
“科创板要坚守定位”、“提高上市公司质量”，说明了对科创板的重视，以及实现资本市场健康发展的坚定决心。
（3）货币政策
此次对于货币政策的描述叫“松紧适度、保持流动性合理充裕”，跟以前的描述差不多，无利好也无利空。
（4）消费政策
“多用改革办法扩大消费。”对消费股是长期利好，“有效启动农村市场”对农村电商股无疑也是个刺激。
（5）投资政策
“稳定制造业投资”利好制造业，“城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施建设”相关业务上市公司也受益。
此外，国泰君安最新研报有对这次会议内容与前几年作对比，大家可以点击下面图片看下。
题材挖掘
1、农村电商
会议提出“有效启动农村市场”，这是首次指出启动农村市场，直接利好农村电商板块。
【相关标的】
大北农、芭田股份、辉隆股份、史丹利、金正大
2、足球
足球这几年明显更加重视，最近归化了不少球员，昨日发改委昨日发文，每个新建标准足球场补助200万元，对足球概念股是个刺激。
【相关标的】
星辉娱乐、苏宁易购、上港集团、莱茵体育
3、债转股
四部委7月29日联合发文：加速债转股！9月底前完成！昨日债转股板块全线起飞，天津普林、海德控股涨停，不过，要注意的是陕国投A股封板之后又炸板了，这似乎不是好信号，说明也只是一个短线题材，不要盲目追涨。今天要想进场要先看龙头的表现。
【相关标的】
债转股：海德股份、天津普林、吉艾科技、闽东电力、银鸽投资、腾邦国际、新力金融
多元金融：宝德股份、绿庭投资、民生控股
4、科技股 （5G、华为、芯片等）
最近市场热点散乱，不过以5G、芯片概念为代表的科技股、自主可控概念依然表现不错，从中长线角度看，依然可以继续持有。
【相关标的】
5G：中兴通讯、烽火通信、天孚通信、新易盛、宜通世纪
芯片：士兰微、康强电子、北方华创、 汇顶科技、北京君正、深南电路
软件：浪潮软件、中国软件、联络互动、中孚信息、浙大网新、绿盟科技、三六零
操作系统：中国软件、浪潮软件、浪潮信息、实达集团、同洲电子、国美电子、波导股份
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【利多】
1、并购
万华化学：9.25亿元收购瑞典国际化工
光正集团：拟收购新视界眼科医院剩余49%股权
东方环宇：6.98亿元收购伊宁供热80%股权
2、股权变更
仁东控股：海淀区国资委将成实控人 股票复牌
华讯方舟：远致投资将成第一大股东 股票复牌
东方园林：实控人筹划转让控制权
3、摘星
*ST云网：撤销股票交易退市风险警示及实施其他风险警示，变更为“ST 云网” 停牌1天
4、中标
东湖高新：子公司中标37.45亿元工程项目
鸿路钢构：签订11.70亿元钢结构采购框架合同
腾达建设：中标2.96亿元工程项目
5、业绩预增
中国太保：上半年净利预增96%
中国人保：上半年净利预增40%-60%
城地股份：上半年净利预增166%
北辰实业：上半年净利预增80%-93%
三元股份：上半年净利预增46%
*ST莲花：上半年预盈1.29亿元 同比扭亏
兰州民百：上半年净利预增56%-70%
【作者】股助手。
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