盘面上
行业板块普涨，消费白马强势归来，旅游酒店、民航机场、白酒、医药、食品饮料等消费板块走高。同花顺数据显示，行业板块方面，景点及旅游板块、酒店及餐饮板块涨幅位居行业板块的第一、二位。
具体来看，景点及旅游板块指数涨幅为5.42%，板块内22只个股全数上涨。其中，丽江旅游、西安旅游涨停，西藏旅游、黄山旅游、中青旅、三特索道等十余只个股涨幅超过5%；酒店及餐饮板块指数涨幅为5.38%，同样是板块内8只个股全部上涨，其中西安饮食涨停。
行业板块中
涨幅居前的还有医药商业、机场航运、食品加工制造、饮料制造等大小非板块。
而从概念板块来看，白酒概念的表现非常抢眼。同花顺数据显示，白酒概念指数涨幅为3.04%。而从个股来看，五粮液上涨6.27%，顺鑫农业上涨了5.04%，贵州茅台则涨了3.94%，重回千元股。
主力资金大规模出逃5G概念龙头
3月份第三周，A股成交额继续下滑，近5个交易日成交额均不足万亿元，且今日成交额骤降至7200亿元以下。主力资金方面，本周合计净流出2391亿元。分行业看，所有行业主力资金为净流出状态，电子板块依旧是资金出逃主要方向，本周净流出金额433.62亿元。其次是非银金融行业，主力资金净流出237.12亿元，通信、计算机、电气设备、医药生物、化工、银行等行业主力资金净流出规模均在百亿元以上。休闲服务行业主力资金净流出规模最小，仅3.48亿元。
主力资金净流出逾10亿元的有24只。5G概念龙头中兴通讯主力资金净流出68.32亿元，净流出规模最高，本周累计下跌17.54%。保险行业龙头中国平安主力资金净流出34.71亿元，本周累计下跌7.64%。OLED概念股龙头京东方A主力资金净流出26.77亿元，主力资金净流出规模较大的还有南京证券、五粮液、贵州茅台、万科A、TCL科技等。
华为板块在开发者大会举办后迎来沸腾
各大科技巨头们召开的开发者大会，向来都是窥探这家企业在技术前瞻布局上的最佳时机。在过去很多年里，开发者大会一直是国外巨头的专属，国内企业有能力办开发者大会的可谓少之又少。尤其在面向底层芯片架构、操作系统等领域的开发者大会更是屈指可数，华为可以说是填补了这一块的空白。
自2015年以来，华为已成功举办五次开发者大会（全联接大会），2020年的大会将成为华为开发者大会的第六届。与往年相比，本届开发者大会提早了甚至半年之久。每年的开发者大会不仅分享了前沿科技，同时华为相关概念板块迎来了沸腾。
证券时报·数据宝统计显示，在过去5年里，华为开发者大会举办后（以举办首日为基点）1日，举办后5日，华为概念指数上涨概率达到80%。以2019年为例，华为开发者大会于2019年8月11日举办，华为概念指数及华为鲲鹏概念指数在举办后1日分别上涨3.89%、0.9%，举办后5日分别上涨11.44%、9.97%，而大盘在开发者大会举办后1日、5日分别上涨0.81%及3.9%，跑输前两个指数。
华为、鲲鹏概念股2月份以来近七成跑赢大盘
受到严重影响，自2月份以来，截至3月20日，上证指数累计下跌7.76%，而华为板块逆势上涨，一方面是受科技行情的带动，另一方面或与开发者大会的召开有一定关系。数据宝统计显示，2月份以来华为概念指数小幅上涨0.28%，但是华为鲲鹏指数大幅上涨9.57%。
个股方面，华为以及华为鲲鹏概念板块的166股，市值合计接近5万亿。海康威视、工业富联、上汽集团及立讯精密市值均超过2000亿，顺丰控股、比亚迪等9股市值超千亿。
市场表现来看，以上166股2月份以来跑赢大盘股接近七成，30股涨幅超过20%。华为概念股福日电子涨幅超过88%，公司在互动平台表示其为华为提供手机的ODM生产服务，公司在3月初录得5个涨停板。华为概念股中，会畅通讯、和胜股份2月份以来累计涨幅均超过55%。
鲲鹏概念股中，英维克涨幅居首，达到46.16%，公司为华为的重要客户，2019年净利润1.6亿元，同比增长48.69%；诚迈科技、万达信息、用友网络等股涨幅均超过30%，其中诚迈科技同时属于华为、鲲鹏概念，公司在2019年度净利润增幅超过900%，并且它和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等芯片厂商已开展了广泛和深入的合作。
部分华为概念股跌幅较大，如欣旺达、大族激光、工业富联等7只华为概念股2月份以来跌幅超过25%。
13只北上资金加仓股获机构扎堆调研
科技股行情依然在持续，华为概念板块备受青睐。数据宝统计显示，2月份以来获北上资金增仓，且机构扎堆调研（2月份以来调研机构超5家）的华为、鲲鹏概念股仅有13只。与板块其它个股相比，这13股市值普遍较低，仅华为概念股东山精密、拉卡拉市值超过300亿。
从调研机构家数来看，鲲鹏概念股美亚柏科、高新兴有200家以上机构参与调研，不过2家公司2019年度业绩均为下滑状态；创维数字、联创电子调研机构均超过30家。从北上资金持股变动来看，神州信息最新陆股通持股比例为1.22%，较春节前（1月23日）增仓0.89%，公司2019年度净利润3.6亿元，同比增长750%以上，公司与华为联合发布了城市物联网解决方案；其次是中利集团获北上资金增仓0.77%，2019年度净利润翻倍，2月份以来获13家机构调研。宇信科技、东山精密等股票获北上资金加仓幅度均超过0.2%。
其实谈5G，核心就是谈华为和中兴通讯。
先说中兴通讯。其实，我最初是很看好中兴通讯的，因为华为没有上市，中兴通讯就是最正宗的5G股。中兴通讯在今年的地位本来可以像中国南车在2015年的股市地位一样。因为2015年的一个重要主题就是一带一路，中国神车是一带一路的核心。而今年的核心是新基建，其实新基建的核心就是5G。中兴通讯恰好是A股最正的5G股。再说，各大运营商，无论是移动还是联通，在竞标的时候，一定都会给中兴通讯同情单（因为中兴通讯被美国打击过，你懂得），中兴通讯的业绩会不错。这个观点我一周之前都没有改变。但是，就在前几天，我改变了。为什么？因为美国又来调查中兴通讯。有人会说，中兴通讯澄清了，其实澄清了也没有用。因为特朗普怎么调查，调查哪些，中兴通讯自己都不一定知道。中兴通讯的澄清，顶多是澄清它自己知道的。美国到底会不会真的放过中兴通讯，我相信很多人心里都没有底。本来中兴通讯可以成为中国南车一样的股票，但现在，我有点犹豫了。后来，我把中兴通讯移除我的核心股票名单。那剩下只有华为产业链可以谈了。这里干脆跳出5G，谈华为产业链。华为产业链其实非常大，因为华为在手机、芯片、软件都有涉及，也都是核心业务。A股里应该至少有300家公司与华为有关系。这里我们不好一一谈的。就谈我熟悉的几家吧。
武汉凡谷。武汉凡谷很有可能是与华为关系最近的公司。
武汉凡谷我们上次好像提到过，恒信华业入驻，华为前高管担任武汉凡谷总裁，让武汉凡谷成了华为5G的核心产业链。该股在股灾期间，依然强劲。如果5G加速建设，武汉凡谷的受益程度应该是最大的，业绩弹性也是最大的。
常山北明。这个是与华为软件系统合作，关系也非常密切。就仅仅这一个股票，够专门写一篇长文的。这个股股性也非常好，疫情期间，其他高科技股票都下挫，它几乎都在平台内部震荡。
福日电子。这个股票我曾经专门分析过，它今天的收盘价依然在我们第一次写这个股票的股价之上。在股灾期间还能坚挺的股票，很不寻常。福日电子的逻辑是它是超大版本的武汉凡谷，今后华为手机的很有可能会把大量订单给它。福日电子上次定增的时候，有个道理我没有说透，就是它的定增对象来自华为关系户，还有它子公司的高管，其实这次定增等于股权激励。而且，福日电子的母公司下面有很多有优良资产，福晋连特普都忌惮。
回天新材。这个是新面孔，我之所注意到它，是因为它居然跟武汉凡谷、福日电子具有相同的逻辑---华为来了。回天新材3月17号公布一项定增，定增对象如下：这个定增对象的亮点有四：1、恒信华业参与，认购1.5亿，跟认购福日电子的资金规模一样。恒信华业跟华为的关系应该不用我解释了吧，天下谁人不识君？2、于勇。恒信华业的老板，也就是说，恒信华业不仅以法人身份认购，其老板觉得不过瘾，又以个人身份来认购。3、章锋。回天新材的老板，也就是说老板亲自掏腰包参与认购，高度看好。关于章锋，大家别搞错了，因为海联讯的老板也是章锋，但是回天新材的章锋远非海联讯老板能比，这个章锋可是襄阳的传奇人物。章锋曾因为公司改制，受过威胁恐吓，挨过打，住过医院，蹲过班房。因为改制民营、自砸铁饭碗的做法过于超前，108人的研究所当时79人以莫须有的罪名联名上告他。1992年，章锋调任襄樊市胶粘技术研究所所长，但该所濒临倒闭。章锋下定决心实行改革。把公司的研发中心搬到上海，争夺胶粘剂中国市场的前沿阵地。章锋瞄准了“替代进口”，并将第一个突破方向定位在国产汽车市场。回天新材硬是从海外跨国公司嘴里啃下一块“蛋糕”，挤进了国内前十大客车厂胶粘剂供应商名单，其中规模最大的宇通60%的用胶来源于回天新材。在新能源光伏用胶领域，回天新材成为该细分用胶领域的领军品牌，拥有全国40%以上市场份额，行业市场占有率位居第一。而且港珠澳大桥项目也是回天新材做的。在港珠澳大桥公开招标PK中，回天新材从众多跨国竞争对手中脱颖而出，最终成为这一世界级桥梁建筑的胶黏剂供应商。关键是章锋特别推崇华为，多次表达了对任正非的敬意。这不，今天终于跟华为搞上关系了。
4、定增对象中，还有平安资管和上海复星，关于这两个单位，你们可以百度去看看多厉害。其实，回天新材是一个本身的质地也不错，而且是多题材公司。其主营类似于一种“工业味精”，广泛运用于很多地方，不但与华为有关，它与新能源、宁德时代乃至特斯拉关系都密切，而且它还与大飞机有关，2019年5月，公司与中国商飞上海飞机设计院达成战略合作，致力于胶粘剂国产化的合作研发，着力推动实现重要航空新材料生产技术的自主可控，填补国内胶粘尖端领域的空白。因为本文不是专门谈回天新材的，我们在此就点到为止，不能谈太多。不过，今天看了一下它的龙虎榜，好像很硬，机构都趁着下跌买：其他华为的关系密切公司还有很多，比如，诚迈科技。诚迈科技是一个我本人很喜欢的公司，这个股票在大盘崩盘期间，居然创新高，其霸气侧漏之感可见一斑。需要特别说明的是，诚迈科技旗下的深之度与武汉凡谷股还有刚才分析的回天新材，居然都是湖北的公司。湖北，你懂得。疫情过后，国家会大力支持湖北。与华为有关的公司还有很多，一篇文章无论如何也是分析不完。总之，凡是带通信二字的股票，都与华为有关。
刚才，我们梳理了5G的上游输变电设备，5G本身，华为与中兴通讯，以及他们的朋友圈。现在，我们再把镜头拉远，来鸟瞰一下5G。5G是什么？5G在这两年国家的地位如何？前几天国家反复提一个词“新基建“，注意这可是一个核心词汇。我们前段时间谈到股市的根本逻辑，其中有一条就是“主要矛盾“，根据主要矛盾理论，前段时间的主要矛盾应该是抗疫，那么那么现在，主要矛盾就是“建设“，这个建设不同与以前，以前钢筋水泥房地产，今天是什么，今天是“新基建“，新在哪里？新在不能走老路子。高铁建的够多了，公路也够多了，房地产也够多了，再用钢筋水泥拉动经济的效果就很有限了。新基建的核心应该是科技基础设施建设,而5G是科技基础设施的核心。所以，不要再混混沌沌，一定要搞清楚，5 G是主赛道。我上次给大家分享过赛道有多么重要，这里我们正好可以用那个思想来指导我们的方向，今年的主赛道就是5G，而5G是一个产业链，不是简简单单那个基站。现在正在如火如荼炒作的特高压，只是5G的最前端。输变电股票，只是刚刚掀开5G的盖头，大幕才刚刚拉开，好戏还在后头！
大盘大涨100点，近3天资金增仓排名汇总，给股民的提醒！
周四开始沪指触底反抽，截至周五收盘，大盘已经上涨100点，那么指数底部出现后，哪些上市公司有机会出现漂亮的反抽走势呢？
从数据来看，近三天资金都增仓了这些公司：
建科机械、贝仕达克、天箭科技、ST云网、聚杰微纤、通达电气、日上集团、可立克、山东墨龙、川润股份、万马科技、中广天择、中利集团、英杰电气、天津磁卡、永清环保、爱司凯、华通热力、花园生物、云南旅游。
详细的数据如下图所示！
涨停不断！下周继续！
近期老刀也是费尽心思进行了多股研选。
万马科技提前布局，今日也是成功走出一字板，三天一涨停，老刀数不停！
老地方的老铁们想必今日可以畅饮一杯了。
周末复盘精心挑选了两只龙头
一是被低估的工业大麻概念龙头，收获季，有望迎二波利润释放
二是新零售概念龙头，大消费有望复苏，消费回补和潜力释放有待爆发
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