(本文资金流数据来源于同花顺，分析仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位）
广发证券表示，促成“7月科技股好时光”的多个要素仍在发酵：一是必需消费较高的仓位仍在消化，科技板块受益于资金的转移；二是科创板对A股的影响仍处于映射大于分流的甜蜜期，科创板的开启和发酵时点是确定的，有利于科技风险偏好提升；三是中报成长股的业绩增速边际变化相对于主板有优势，这一趋势大概率延续到三季度。
广发证券建议继续关注科创板首批优质公司集中分布领域(半导体、医疗器械、高端制造)映射的主板公司。
5大因素影响下周(7月29日-8月2日)走势
下周(7月29日-8月2日)A股走势或将受到5大因素影响，你不得不知道。
1、第12轮中美经贸高级别磋商月底上海举行
据新华社报道，商务部新闻发言人高峰25日表示，第十二轮中美经贸高级别磋商将于7月30日至31日在上海举行。
2、美联储将在7月30日至31日举行货币政策会议
中信证券表示，虽然就业市场仍强劲，但美国通胀预期从今年3月中旬的1.9%快速滑落至1.5%。鉴于消费占美国GDP的比例近70%，若一旦通缩或通缩预期出现，消费和美国整体经济都将受到巨大打击。因此，美联储有动力预防通胀预期进一步的下滑，目前市场对于7月降息已经形成一致预期，预计7月末美联储将降息25bps，这距离上次降息已超过十年，会对全球资产配置有重大影响。
3、7月中国官方制造业PMI值将在7月31日公布
4、科创板首批25只个股周一起实行20%涨跌幅限制
科创板首批25股上市后经历了前5个交易日不限制价格涨跌幅，取得了约140%的平均涨幅。下周一开始，将实行日内20%涨跌幅限制。武汉科技大学金融证券研究所所长董登新接受媒体采访时表示，“传统A股拉涨停的现象或将消失，如果想封死20%的涨跌板，将要付出比传统A股扩大数倍的资金、成本和风险。因此，庄家很可能改换传统炒作手法。”
5、沪指四连阳后面临2955点-3000点压力区
虽然两市连收4阳，但到目前还没有做出明确的方向选择，市场运行格局未出现本质的变化。沪指已在2955点下方盘整了14个交易日，下周(7月29日-8月2日)能否冲进2955点-3000点压力区域，乃至挑战3000点，打破目前箱体震荡的运行格局，还需关注消息面和政策面的变化。
哪些板块值得关注？
海通证券表示，科创板平稳推出，初期表现类似当年创业板，对存量板块影响不大。科创板是股权融资支持科技发展的载体，利于科技行业基本面。市场处于牛市第二波上涨的蓄势期，成交量萎缩很正常，2006年初、2009年初第二波行情启动前均如此。市场短期仍可能会反复，中期角度应以积极思维看待市场，科技和券商有望成为牛市第二波上涨的领涨行业。消费白马、制造龙头代表的核心资产业绩保持稳定，可以作为基本配置。
中信证券建议，首先，以外资偏好的大金融和大消费品种作底仓；其次，关注科创板映射的A股集成电路、半导体芯片和生物医药；再次，考虑全球流动性宽松周期叠加经济增速放缓，建议继续关注黄金板块机会。
华泰证券建议继续关注基本面正在出现积极变化的计算机、电子、通信等科技硬资产，逐步关注可选消费品(汽车)。主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。
北上资金流出超过1亿的18只个股
北上资金流出资金超过10亿元的是大族激光、贵州茅台，流出资金分别为13.09亿和11.35亿，而排名第三的是五粮液，流出资金为8.57亿元。北上资金流出金额具体列表如下图：
北上资金流出超过1亿的18只个股
北上资金流入超过1亿的35只个股
北上资金流出资金超过5亿元的是海康威视、招商银行，流入资金分别为9.9亿和5.16亿。北上资金流入金额具体列表如下图：
北上资金流入超过1亿的35只个股（一）
北上资金流入超过1亿的35只个股（二）
本周共有5只新股申购，3只科创板
本周共有5只新股申购，分别是晶晨股份、柏楚电子、青鸟消防、微芯生物、海星股份，申购日日期集中在周一、周二和周三，其中晶晨股份、柏楚电子、微芯生物为科创板新股。
本周共有5只新股申购
中信证券：三大预期改善，A股上行趋势将更明朗
预计中央政治局会议会重提“六稳”，强化对经济和金融的呵护，下半年经济政策将转向逆周期调节，力求托底经济；科创板从“热点”变“甜点”，分流效应趋弱，且规模有限；货币宽松预期将“内外兼修”，特别是美联储降息预期催化下，预计外资将再次进入加速流入窗口。
上述影响市场上行节奏的三大预期将在短期集中改善，打开市场上行空间。
配置上，建议继续聚焦外资偏好的核心品种，并关注科创板映射主线+黄金板块。
海通证券：市场处于牛市第二波上涨的蓄势期
①科创板平稳推出，初期表现类似当年创业板，对存量板块影响不大。科创板是股权融资支持科技发展的载体，利于科技行业基本面。
②市场处于牛市第二波上涨的蓄势期，成交量萎缩很正常，06年初、09年初第二波行情启动前均如此。
③市场短期仍可能会反复，中期角度应以积极思维看待市场，耐心布局，科技和券商进攻，核心资产为基本配置。
国泰君安证券：风格切换正在路上
科创板推出叠加近期电子、计算机表现优异，是否消费向成长切换的时点到来了？国泰君安认为，风格切换关键在盈利预期的扭转，而这又取决于政策的证真。成长板块的悲观盈利预期的扭转使得短期风格切换成为可能。但是，后续短期政策与盈利证真仍需要一个观察期，风格存在反复的可能，但是中期来看，伴随盈利周期开启，风格切换正在路上。
风格切换，需要关注盈利的“耐克型”。同时等待右侧的过程，是进行中期战略布局的绝佳时机。推荐两条主线：1)优选风格。风格向消费和成长轮动过程之中，消费看好盈利-估值性价比高的家电，成长看好政策扶持、自主可控的通信、计算机。2)兼顾稳健性价比。看好低估值、稳盈利的银行、非银。此外，主题层面，推荐政策方向确定、节奏上有可能超预期的燃料电池、车联网和国企改革。
中信建投证券：慢牛行情悄然来临
从经济运行来看，经济下行、利率下行的宏观环境重新开始具备。从市场表现来看，从7月23日开始，市场悄然缓慢上涨，风格切换明显。从行业上看，电子、通信、计算机等科技行业由于利润改善开始上行。从估值水平来看，市场和行业估值均处于中位数之下，股票类资产具备良好的性价比。
中信建投证券认为慢牛行情悄然来临，电子、计算机、通信的成长板块将引领上行。建议投资者提升权益类资产仓位，从滞胀环境配置的食品饮料行业切换到电子、计算机、通信等业绩改善的成长板块，把握三季度的金秋行情。
华泰证券：维持当前位置窄幅震荡判断
科创板首周对于A股的正向拉动效应较强，带动了科技股的估值修复。华泰证券认为，科创板短期的高换手与高波动状态无法持续，随着时间的推移以及更多新股上市，市场将更加成熟，定价或趋于理性，以机构投资者为主导的科创板，其对于科技公司的估值体系最终形成，有望引导A股科技股的投资生态。
大势研判方面，维持当前位置窄幅震荡的判断。行业配置方面，建议继续关注基本面正在出现积极变化的计算机、电子、通信等科技硬资产，逐步关注可选消费品(汽车)。主题投资继续关注华为产业链、国企改革和经开区。
广发证券：继续看多，科技好时光延续
促成科技风格的“4要素”仍在发酵：1)中美贸易谈判仍在往缓和的方向发展；2)必需消费较高的仓位仍在消化；3)科创映射仍处于甜蜜期；4)美联储月底即将降息。DDM三因素当前支持科技成长风格：成长股具备相对业绩优势、国内流动性环境略偏宽松、风险偏好继续改善(中美谈判缓和、优质科创板公司可比A股映射、华为5G手机上市、集成电路国家大基金二期募资完成)。
7月底中央政治局会议如果重提“六稳”、“加大逆周期调节力度”等将修复投资者对于经济政策较为谨慎的预期。广发证券继续看好A股，建议积极配置受益于广谱利率下行和企业盈利企稳的股票。科技成长股好时光延续。配置建议——(1)盈利预期改善+卡脖子“自主可控”(消费电子、半导体、软件)；(2)头部券商。主题投资关注科创板映射、上海自贸区。
光大证券：中小创赢面更大
往后看，“数据弱，政策松”的逻辑仍然延续的背景下，光大证券维持中小创赢面更大的判断。科创板对市场的影响后续将逐渐减弱，但若估值溢价持续存在，则有望继续提振科技类中小创的整体估值。
行业配置建议关注汽车、TMT、军工和金融。科创板首周表现超预期，原因在于新股估值溢价三大逻辑未变(大股东禁售期限制、流通股占比低和基本面高预期难证伪)，而且这种新股估值溢价在A股历史上长期存在，预计未来估值溢价可能收窄，但不会消失。
兴业证券：市场以结构性机会为主
展望8月，投资者对基本面与风险偏好预期相互博弈，市场以结构性机会为主。具体而言，1)科创板已经开板，持续交易，对新兴成长方向存在风险偏好、估值的锚提升可能性。2)中美重启经贸对话，其进展对市场风险偏好存在影响。3)从先行指标来看，三季度经济下行压力较大，叠加8月中报月，基本面预期变化是决定结构性机会持续时间的关键因素。
具体到行业配置层面，兴业证券认为主要聚焦于2个方面。1) 核心资产关注“人少”、“清凉”(估值性价比高)的金融地产、制造方向。2)关于新兴成长方向，关注5G、华为国产替代产业链等中报超预期方向。
本周1236.37亿市值限售股解禁，同比增长441%
同花顺数据显示，本周(7月29日-8月3日)共有51家公司限售股陆续解禁，合计解禁量95.59亿股，按7月26日收盘价计算，解禁市值为1236.37亿元。
从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：江苏银行(279.25亿元)、华泰证券(233.10亿元)、紫光股份(210.01亿元)；
从解禁股份占比来看，占总股本比例前三位的是：藏格控股(77.60%)、健帆生物(73.14%)、中潜股份(64.46%)。
本周限售股解禁个股名单（一）
本周限售股解禁个股名单（二）
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