如果，要问你，过去20年，中国什么行业发展最快，最吸引人眼球？那么，房地产是很多人的首选！
那么，未来呢？我猜想是券商，是证券行业！
中国未来20年的券商将有些类似过去20年的地产商。
我们可以通过下面9和方面对比，进一步推断这个结论！
具体请看：
1、地产行业的循环参与者：政府（出地收税）+银行（出钱收息）+材料商（出建筑材料）+设计商（设计）+工程商（施工）+房地产商（出钱整合各方资源）+家电家具商（卖家电家具）+个人机构购房者（出钱购买居住办公）。
1、资本市场的循环参与者：政府（出政策）+直接融资企业（负责规范经营）+券商（辅导上市通道投资、整合各方资源）+机构散户投资者（出钱投资投机）。
2、地产商的作用：出钱买地+卖房赚钱+整合各方资源。
2、券商的作用：辅导上市+交易通道+自营投资+整合各方资源。
3、地产商赚钱方式：卖房赚差价+囤房地产升值+经营商业地产赚钱。
3、券商赚钱方式：融资融券赚差价+投资股票升值+经纪交易佣金+投行上市辅导费+资产管理和通道费。
4、地产商数量：9万家地产商，上市137家。过去20年行业高增长，但竞争也激烈。
4、券商数量：130多家券商，上市47家。未来20年行业高增长，但竞争也激烈。
5、上市至今涨超10倍地产股：万科A（268倍）、华夏幸福（48倍）、金融街（43倍）、绿地控股（31倍）、保利地产（22倍）、阳光城（20倍）、融创中国（14倍）、深物业（10倍）……还有多只曾经某段时间内涨幅超10倍。
5、上市至今涨超10倍券商股：中信证券（30倍）、东方财富（26倍）、海通证券（20倍）、国金证券（12倍）、锦龙股份（11倍）、东北证券（10倍）……10倍股基本都是上市时间较长的。
6、中国房地产总规模：约400万亿。
6、中国债市股市总规模：约190万亿（债市108万亿+A股80万亿）。
7、美股占GDP比例：美股总市值约30万亿美元，占GDP近150%。
7、A股占GDP比例：A股总市值约11.4万亿美元，占GDP约80%。
8、美国证券的航母：摩根大通（总资产3.2万亿美元、总市值2945亿美元）、摩根斯坦利（总资产0.94万亿美元、总市值770亿美元）。有银行业务。
8、中国证券的战舰：中信证券（总资产0.13万亿美元、总市值508亿美元）、中信建投（总资产0.04万亿美元、总市值462亿美元）。无银行业务。
9、过去20年国家让地产行业大发展的核心原因：带动上下游六七十个产业共同拉动经济高速发展。
9、未来20年国家让资本市场大发展的核心原因：降低银行系统性风险的迫切需求，并以“直接融资（债市股市）”方式解决经济特别是新经济发展融资的迫切需求。
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