未来芯片产业链,或将成为新牛市的领涨股
再创新高,离千亿市值近在咫尺,明年我们将看到一批千亿市值的电子股。过去三年,一批基本面优秀的消费股,先后成为了千亿市值;未来三年,一批基本面优秀的科技股,也将先后成为千亿市值。这些千亿市值的科技与消费,将成为新的权重。
过去三年多,是消费白马的大牛市;未来三年多,将是科技龙头的大牛市。越来越多的科技龙头股,将分批成长为千亿市值,甚至数千亿市值,成为新牛市的领涨股。
既然科技股已经进入牛市,那么在操作时就需要按牛市思维操作,而不是再按过去的熊市思维操作,否则会错失大批大牛股。“发现大牛股,及时上车,抱到结束”,这是牛市最佳操作策略,而不是小猫钓鱼。
对于科技股投资来说也是如此,挖掘出潜在的千亿市值科技龙头股,然后及时上车,抱到结束即可。何时需要卖掉?当逻辑出现问题时,或者业绩增速出现向下的拐点时,或者估值严重透支出现了严重泡沫时,就是卖出的时刻。何时需要减仓?当大盘出现单边下跌的危险信号时,则需要减仓,否则抱住不动。
很多人对于40倍的白酒,60倍的酱油,80倍的医药,没觉得贵的离谱;而对于业绩增速秒杀消费白马,40多倍的科技股,反而觉得高估了。这既是选择性偏见,也是不懂科技股投资。
对于科技大牛股来说,翻倍往往只是开始,特别是那些基本面反转、股价相对低位、估值便宜的科技龙头股,则是可遇而不可的双击机会,股价刚刚翻倍左右时,大多时候都是绝佳的上车机会。
5G与芯片将贯穿本轮科技牛市的始终,5G开启了本轮科技牛市,将从设备到终端到应用,轮番炒作。芯片是自主可控、国产替代的最大受益者,从设计到封测到设备材料再到制造,轮流领涨。哪个板块领涨,看谁的业绩预期最牛逼性价比最高,看谁的基本面开始复苏与景气,价值投资、业绩为王。
未来2年业绩有望持续高增长或业绩反转向上的科技股
芯片产业链:
闻泰科技、三安光电、北方华创、兆易创新、长电科技、北京君正、富瀚微、景嘉微、澜起科技、中微公司、乐鑫科技、圣邦股份、韦尔股份、华天科技、通富微电、晶方科技、汇顶科技、中国长城、卓胜微、鹏鼎控股、深南电路、生益科技、沪电股份
消费电子产业链:
闻泰科技、兆易创新、北京君正、卓胜微、汇顶科技、电连技术、环旭电子、工业富联、长盈精密、信维通信、蓝思科技、精研科技、领益智造、漫步者、飞荣达、顺络电子、中石科技、碳元科技、歌尔股份、立讯精密、欣旺达、水晶光电、京东方、星星科技、TCL、深天马、欧菲光、中科创达、东山精密、联创电子、中颖电子、长信科技、
总结
1,指数
指数下周看反弹,其实指数关注的意义已经不大。继续重个股,轻指数即可。
2,明日观察几点
1,大金融正常预期是歇整一两天,看明天能不能出现小概率的反包周五上影线的情况?
2,高位硬核科技股本身已经上涨乏力,又遭遇减持利空。看明天板块会如何表现?正常预期是承压调整。
3,传感器周末被吹爆,看明天到底是集体爆发,还是高开割韭菜?
4,有没有新题材出现?比如乡村振兴。
3,一点看法
下周机会大于风险。但我觉得明天的机会,可能也不是很多。倒是一些独立题材,或独立走势的个股,存在短线机会。比如,美联新材、东方通、广电计量
12.23龙哥最妖股池:
美联新材:高送转+汽车。题材稀缺。明天开板之后可以考虑低吸,主动买套。操作策略:低吸。风险提示:开板之后可能会先洗几天。
东方通:老妖股。变盘在即,关注低吸埋伏机会。操作策略:低吸埋伏。风险提示:可能会小阴小阳调整几天。
万通智控:老妖股。后面有龙回头预期。关注低吸机会。操作策略:低吸埋伏。风险提示:可能会小阴小阳调整几天。
广电计量:机构次新股,走趋势。后面还有趋势主升浪行情。关注分时低吸机会。风险提示:可能会小阴小阳调整几天
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