中国北方的游牧民族如同过客一样，一一闪现在草原，他们也曾留下辉煌。当柔然强大的占据整个蒙古高原时，突厥部落还在阿尔泰山地区帮助柔然打铁呢。突厥后来合并了铁勒诸部，实力日益强大，加上柔然长期面对实力雄厚的北魏的战争，柔然这个广阔的草原帝国走入衰落期。
后来柔然发生内战，力量被极大削弱。突厥部落迎来历史发展机遇，突厥首领阿史那土门向柔然可汗提亲，被无情拒绝。这位突厥首领感觉面子挂不住，作为头领脸面是很重要的，于是联合柔然的敌人西魏（北魏这时已经分裂），西魏将一位公主嫁给他，共同攻打柔然，结果是灭亡了让阿史那土门折面的柔然，柔然君主自杀。
柔然、北魏对立
名义整体实际分裂
柔然亡国后，突厥将其故主的大部分地盘占据了，新建突厥汗国。短命的阿史那土门上任还没有两年就去世了，乙息记可汗继位，但是很快去见土门了，使得帝国进入分裂状态。土门儿子木杆可汗继位获得蒙古地区，建立起东突厥汗国，土门的弟弟室点密建立西突厥汗国，继承叶护（地位仅次可汗）称号。
东突厥汗国在木杆可汗治理下迅速强大，这时与北周和北齐三足鼎立，突厥在北周和北齐中有中立有联合，取得两国巨大的利益交换，北周皇帝都向木杆提亲。
突厥与北周、北齐
西突厥朝着自由的方向
室点密带领西突厥向西扩张版图，在公元565年，与萨珊王朝一起消灭了嚈哒（yan da)人。与波斯人共同瓜分其国土，西突厥控制索格底亚那（河中地区），波斯占据巴格特里亚（大概阿富汗东北往北）。但是随着西突厥国力增强，波斯所得胜利果实归西突厥所有。如此强大的东西突厥以阿尔泰山和哈密大概的区域分别统治广大的地区。
阿尔泰山曾经东西突厥的分界
西突厥强大后，与拜占庭帝国组成联盟对付萨珊王朝。战争进行近二十年，长时间的战争中，西突厥的领导人都换届了，室点密去世，他儿子达头继位。随后西突厥与拜占庭发生矛盾，还远距离进攻过拜占庭，公元598年，西突厥拿下了吐火罗斯坦和巴里黑地区（阿富汗等地区）。
分裂后又分裂
东西突厥最强大的时候，他们迎来强劲的对手。中国结束三百年的分裂时期，大一统王朝隋朝建立。但是东西突厥的实际分裂使得他们力量不再强大，给了隋朝机会打击他们。公元582年作为低于可汗地位的达头不在满足叶护这个“老二”称号。开始发生叛乱，这次反叛活动得到隋朝的鼎立赞助。
屋漏偏逢连夜雨，说的就是东突厥，西突厥脱离后，东突厥内部又发生分裂。东突厥新继承人沙钵略可汗的合法性遭到他兄弟们的质疑，后来东突厥内部一直呈现分裂态势。西突厥想乘机统一东西突厥，但是受到前赞助商隋朝的阻碍，因为隋朝不愿意看到一个强大的敌人。且隋朝引诱西突厥内部反叛，而后西突厥汗国解体，其残余势力归附隋朝。
隋朝与突厥
东突厥的王者对手
隋朝的国祚不长，就由中国封建王朝最鼎盛的唐朝取代，而北方的突厥成为唐朝的磨刀石。可突厥没有想到这次的对手是个王者。公元624年，突厥的颉利可汗攻打唐朝首都，被李世民击退回蒙古地区。
公元626年李世民继位，颉利可汗又一次率领十万骑兵攻打长安，这次李世民亲自上马，颉利可汗感到畏惧，下马投降跪拜。被李世民的人格魅力所征服，双方签订盟约，互通友好。虽然签订盟约，可是李世民依旧视颉利可汗为心腹大患。于是他支持突利可汗来削弱颉利可汗的势力，后颉利可汗被李靖打败并且俘虏，其国土归唐朝统治。此后东突厥的军队辅助唐太宗征服众多地区，使得唐帝国的权威扩散的更遥远的地方。
李世民
西突厥步东突厥后尘
西突厥在隋朝瓦解，但是随后达头的孙子射匮再次统一了西突厥汗国。到统叶护可汗时期，西突厥再次走上鼎盛，但是这种局面并没有维持多久。汗国的葛逻部的叛乱再次瓦解，统叶护可汗被杀，汗国一分为二。西南部被弩失毕部控制，东北部是咄咄部势力范围。唐太宗采取跟隋朝一样的办法，拉一派打一派。
因为咄咄部进攻过唐朝的军队，所以李世民支持弩失毕部攻打咄咄部，以达到瓦解西突厥的目的。
唐朝与突厥
东西突厥再次失控直到灭亡
李世民去世后，唐朝由于内部问题，西突厥的弩失毕部和咄咄部再次失控。而东突厥王室后人骨咄禄重新建立东突厥汗国，且获得突厥贵族暾欲谷的辅助。东突厥汗国又一次进攻唐朝，到公元690年武则天上演传奇时，对于东突厥并没有效反击。
骨咄禄去世后，默啜可汗继位，在其统治时，东突厥国力迅速上升，在与唐朝的战争多次获利。他还统一了东西突厥各部，但是很快出现叛乱，默啜可汗还被反叛者杀了，将其头颅送到长安。
回纥
默啜可汗去世，突厥内乱不止，直到被回纥取代。从北魏到唐朝，突厥影响了中原近两百年，从建立到强大再到彻底衰落。有突厥自身的原因，更主要的是中原结束了分裂时代，迎来强大的隋唐王朝，特别是唐帝国。
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