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一、盘面简述
周五A股三大股指全线高开，随后震荡整理后，股指逐步攀升，沪指在逼近3100点整数关口附近出现跳水。午后虽然有反弹，但是人气低迷，收盘沪深股指涨跌不一。
从盘面来看，科创板个股打头阵，带动国产软件板块再度走强。晶晨股份、虹软科技、宝兰德、睿创微纳、中微公司、沃尔德等科创板个股涨逾10%，在A股国产软件板块之中，久其软件、赛意信息等多只个股涨停。另外，化学制药板块异动拉升，西藏药业、联环药业、泰林生物涨停，贝达药业、司太立、鲁抗医药、恒瑞医药等多只个股大涨。
二、热点聚焦：国产软件、医药
2.1、国产软件
消息面上，随着各地两会召开，除了北京、上海等优势地区继续加强对科创企业发展的关注和扶持外，多个地方也在培育科创板上市后备资源，有的省份还明确提出奖励企业上市，并规划了上市数量目标。
数据显示，科创板受理企业主要集中在特定省份，北京、江苏、广东、上海、浙江地区的申报企业数量分别达39家、36家、33家、31家、17家，合计占比达75.73%。山西、辽宁、河南等9省的申报企业数量在3家或以下。
另外，首批上市的25家科创板股票即将迎来解禁。按照公告，以上公司共有1.24亿股网下配售股票限售期6个月，本月22日(下周三)将到期解禁。按周三收盘价计，相关限售股股东合计账面浮盈高达19.05亿元。
科技股的暖风会继续吹吗？招商策略认为，2020年最强主线依然来自于5G带来的新科技周期，具体而言2020年我们将看到5G手机换机周期、VRAR带来的消费电子增量、云游戏、云电脑、云手机概念将继续导入，而数据流量也将随着通信技术的革新而成数倍增加，这些领域里面有些可能很快就可以看到业绩上的体现。
中金公司发布研究报告称，在科创板以及半导体国产化大潮推动下，半导体板块在过去一年时间中已经成长为超过一万亿元市值的重要投资板块。2020年将是这些企业兑现业绩增长预期的关键一年。建议沿着半导体国产化和5G两主线把握国内企业的投资机会，并关注5nm、存储器涨价、云端计算芯片市场增长等全球趋势对中国半导体行业的影响。
2.2、医药
消息面上，第二批国家组织药品集中采购招标工作17日启动，此批药品集中采购选择了33个品种，覆盖糖尿病、高血压、抗肿瘤和罕见病等治疗领域，涉及100多家医药生产企业。
国信证券分析，未来创新药医保准入、仿制药带量集采都将进入常态化轨道，中国药品市场结构也将发生明显切换，越来越像成熟市场。资本市场对医保政策的长期目标有望形成共识，市场关注重点将从短期政策波动分歧回归到行业景气度、企业核心竞争力等中长期主线。
财富证券表示，医药板块医保谈判落地及第二次药品集采消息传出之后，出现一定幅度回落，但市场情绪明显比政策刚出台时更加理性，并且此次集采政策相对来说更加温和，影响程度可控。未来仿制药集采将趋于常态化，而创新药可通过医保谈判方式迅速扩大市场，缩短市场拓展周期，医药行业将持续分化，强者恒强逻辑将会延续，我们对医药生物板块维持“同步大市”评级，建议以产业升级为主线关注细分领域优质个股：(1)在政策推动下，创新药及高端仿制药将会持续受益，建议关注创新药龙头，及位于创新药产业链上游、处于高景气的CRO行业龙头；(2)血液制品行业渠道库存已恢复合理水平，行业有望实现稳健增长，建议关注行业龙头；(3)估值合理，受医保政策影响小的绩优股；(4)绝对估值偏低，现金流有望好转，存在一定预期差的医药流通龙头。
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