今天创业板指又明显强于沪指，很多人纠结：是不是市场风格开始转向了？
最近“抱团行情即将终结”的声音不绝于耳，抱团赚过钱的人非常淡定，甚至有人说：选股的人都是SB，持有茅台就能战胜99%的股民。而没赚钱的人，却恨不得把茅台扁得一文不值。
不管谁对谁错，今天的白酒真的暴雷了。金种子酒昨晚发布中报预告，显示亏损了3000万元到3600万元。截至今日收盘，金种子酒已经跌停。
从整个白酒概念指数来看，自今年1月4日以来，指数已经实现翻倍，现在再去追涨，很明显是划不来的。
而在创业板方面，本周以来的表现一直强于沪指，一部分原因是资金撤出抱团，流向科技股；
另一部分原因则是首批科创板即将上市，但这些公司的市盈率普遍偏高，所以资金便提前布局对标的科技股，等到7月22日上市之时，也是利好兑现的时候。
今天最强的科技股，就是早上我们在《今日前瞻》中提到的光刻机概念，全天大涨6.59%，板块内有7只股票涨停，包括胜利精密、强力新材、晶瑞股份、荣大感光等。
上周五晚上，我们就说过，日本可能会继续扩大对韩国出口限制产品名单，增加的限制品项包含集成电路(IC)、电源管理IC(PMIC)、光刻设备、离子注入机、晶圆、光罩基底等。
消息是上周的，之所以今天才发酵，主要是因为昨晚上海经信委的助攻，将光刻机作为未来的重点发展项目之一。
值得注意的是，7月22日，即将上市的中微公司是国内唯一生产光刻机的公司，台积电、SK 海力士、联华电子、格芯等世界龙头企业都是它的客户，预计上市后将会遭到爆炒。
随着日韩贸易摩擦的持续，已经逐渐影响到光刻胶的下游产业（光刻胶➡光刻机➡内存条➡半导体）。据悉，市场上的内存条货价格已经连续上涨了好几天。
据DRAMeXchange 7月16日报价，威刚DDR4-2666 8GB内存价格上涨25.7%，亿储DDR4-2666 8GB内存上涨20.65%，金泰克DDR4-2666 8GB内存上涨17.99%。此外，DDR4 8GB DRAM颗粒现货价格上涨5.09%。
目前，A股市场上的内存概念股一共有3家，分别是太极实业(600667)、朗科科技(300042)、深科技(000021)。
其实，不管是光刻胶、光刻机，还是内存条，其实都是炒预期，国内并没有过硬的技术，市场上也没有韩国打算从中国进口的消息，尤其是在光刻胶和光刻机领域。
说白了，就是靠想象，日本的出口限制，并不等于韩国会从中国进口，但炒股嘛，有想象力就够了。这条逻辑线和此前炒“国产替代”的逻辑差不多。
既然日韩之争，半导体产业将是重灾区，那么国内那些在高端领域实现国产替代的公司，则可以提前布局。具体领域可以参考下面这张图表：
而且从国内自身的情况来看，中国半导体进口额占全球半导体销售额的65%，巨大的国内市场需求，将推动国内公司不断壮大，未来出现一批千亿级别公司也是大概率事件。
另外，据韩国《中央日报》报道，日本对韩限制出口可能还会扩大到汽车、机械领域，相关的领域可以适当关注。
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