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今天是10月31号星期四
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l首家亏损IPO企业来了！你敢不敢买它的股票？
新闻：近日，科创板上市委召开今年第40次上市委员会审议会议，同意泽璟制药科创板首发过会。
点评：泽璟制药成为科创板首家尚未盈利即过会的企业。科创板对这类医药公司而言，强调的更多是科技实力和创新能力，而不是盈利。虽然目前亏损，但因市场空间大并已取得阶段性成果，泽璟制药所以符合科创板第五套上市标准。泽璟制药募集资金将用于新药研发项目、新药研发生产中心二期工程建设项目及运营及发展储备资金。不过，尚未盈利的公司仍然具有较大风险，研发是否成功、未来是否盈利，依然具有较大不确定性。但是，首家亏损科创板公司的出现，本身就是科创板的创举。未来公司的股价的走势，将是对科创板基本制度的一次检验。投资者亦是首次接触到亏损的科创板公司，刚开始或许不大适应。但是，投资者始终要清楚，这是在做一个概率的选择，这个不是财务洗澡，也不是业绩变脸，而是一开始就清清楚楚地告诉你业绩有风险，这就是对传统投资理念的一个变革。而新的理念是不是成功，还有待检验。
l5G商用正式启动！机构盯着三大领域
新闻：工信部昨日宣布，5G商用正式启动。工信部副部长陈肇雄表示，以5G正式商用启动为契机，加快5G网络部署，推动人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，夯实网络基础，筑牢发展支撑。
点评：5G指数昨日早盘表现活跃，尾盘却下滑。除了市场整体氛围影响，也不排除有资金趁高兑现。
整体来看，5G的发展有望经历“政策驱动”至“商业驱动”的过程，目前仍处于政策驱动阶段，发展空间巨大。随着5G正式商用，5G基础设备的建设驶入快车道，A股相关公司或将长期受益。明年将会是5G基站大规模建设期。
从投资逻辑而言，目前三大领域的关注度较高。其一，5G基站的大规模建设，将带动通信PCB的发展。其次，中国移动、中国联通和中国电信等三大运营商昨日亦公布了5G套餐，5G换机潮即将来临，也将给手机产业链带来新机会；与此同时，5G商用，将进一步驱动云计算的新兴领域的发展机遇。
不过，部分概念股已获得较高的估值收益。今年以来，具有较大优势的PCB个股深南电路、生益科技、鹏鼎控股等涨幅已超1倍，沪电股份涨幅已超过2倍；射频器件标的的武汉凡谷已涨2倍，电磁屏蔽导热龙头飞荣达则涨1倍、中兴通讯涨七成。
从策略角度来看，5G即将进入大规模建设期，有核心技术的上市公司其业绩已开始受益。众多机构看好的信维通信、盛路通信、飞荣达等公司业绩表现亮眼。具有成长空间与短期业绩弹性的5G领域，也是机构投资者今年四季度的配置重要方向。包括保险资金在内的长线资金也陆续对5G等科技股密集调研。
l立讯精密股价业绩节节高，股价急跌是恐高了？
新闻：精密制作龙头股立讯精密昨日大跌6%，其总市值已超1800亿元。
点评：从后复权股价来看，立讯精密今年涨幅近2倍。立讯精密堪称今年的妖股之一。立讯精密业绩增长，主要受益于消费电子业务的成长。三季报的业绩，甚至超出业绩预告上限。而公司预告全年业绩同比增幅在45%至55%，延续高增长。
近两年TWS行业呈现快速增长的态势。airpods的整体出货量有望今年的五千万提升至2021年的一亿部，或继续引爆TWS市场。立讯精密获得最大单一客户约七成的供应份额，未来有望持续受益于行业成长，并逐渐扩大该客户的智能手表业务，相关业务成为明后年业绩增长重要看点之一。
立讯精密可谓是机构持仓相对集中的个股。截至3季度末，基金持仓15%，不过，基金和券商持仓相对于半年报时都有所减少。临近年底部分机构兑现收益，类似立讯这样的白马股也可能继续面临回调压力。
l药明康德龙头效应显现，机构抱团吃药！
新闻：药明康德昨日发布的三季报显示，今年前三季度实现营业收入增长34%；扣非归母净利润同比增长36%。药明康德A股昨日涨停，总市值超过1500亿元。
点评：公司业绩增长强劲，公司营收持续保持快速增长，连续两季度单季度实现营收30%以上的增速，第三季度单季度营收近34亿元。另一方面，今年前三季度公司整体毛利率近40%，持续保持提升趋势。客户渗透率的提升和平台协同是业绩加速的原因，该驱动因素持续性较强。从药明康德机构持仓来看，机构抱团的逻辑并未发生太大变化。受益于股价大涨，北上资金、公募基金等大机构成为此轮绩优股暴涨的大赢家。
【简讯】
据上海证券报报道，中金所副总经理张晓刚表示，我国金融期货市场机构投资者的结构还不够均衡，目前主要是证券公司、私募基金参与较活跃，持仓占比较高。公募资金、保险资金运用的比例较低，仍有比较大发展空间。
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出品：南都金融研究所；
监制：谢艳霞；
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音频统筹：熊润淼；
主播&剪辑：豆豆
背景音乐：28 Aussens_iten by Stefan Kartenberg
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