小楼昨夜又东风,苹果不堪回首...
上周五美国三大股指集体收跌,谷歌跌超2%,亚马逊跌1.78%。过去的十二个交易日,苹果股票下跌超过了20%,市值蒸发了5000亿美金。苹果的颓势,往小了说,打压了一众手机股的想象空间;往大了说,浇灭了投资者对科技股的热情。两者都对小米不利。
上周芯片领域的两件大事,像极了新电影"八佰"
第一件是美国商务部断供华为。从此台积电再也无法为华为代工,甚至连中芯国际想为华为代工都要向美国申请。要知道,今年第二季度,华为刚刚超过了三星,成为全世界手机出货量第一的企业。美国的打击,来势汹汹。
第二件是芯片巨头英伟达准备出400亿美元买下芯片架构公司ARM。没听说过ARM?你只需要知道全世界95%的智能手机里面都有ARM的技术,他的技术在物联网上也有广泛的运用。而收购完成后,ARM就变成一家美国公司了。接下来的剧情,你懂的。
这两件事如此魔幻地发生在同一时间,让人有种回到电影“八佰”现场的错觉。相隔一条河,一边是仓库中炮火连天,步步为营;一边是租界内鞭炮齐鸣,喜结联姻。
你说400亿美元多吗?是,很多!但如果真想买,华为也不是没办法。单论钱,中国不少公司能拿得出来。但凡中国能收购这样一家行业龙头,华为就变成拥有紫金红葫芦的孙悟空。面对“断供”,可以淡定地反击金角大王:“我叫你一声,你敢答应吗?”可惜,我们一出手,人家就说威胁国家安全。到最后我们攒了三万亿的国债没处花。只能买了一万亿的“零利率”美国国债。我一直以为美钞是不认人的,没想到认国家。
中国科院院长说过,以前中国在科研任务布局上还是比较迷茫的。现在好了,美国卡什么就大力发展什么,一抓一个准。在此背景下,两个互掐脖子的竞争对手--华为和小米正在越走越近。好消息是,手机只是华为的副业。华为拥有最多的5G基础专利,即使什么也不做,专利费就可以继续活下去。华为还是ict霸主,在基站等传统业务也很强劲。再加上物联网、云、特高压等领先技术,华为的能量超出你的想象。而小米也在暗自发力。9月17日,小米集团董事长雷军透露,小米今年在科研投入上超过100亿元,是科创板所有上市公司研发成本总和的一半。
聊回苹果,IPHONE将推迟到十月中发布,但苹果还是倔强地打算生产8000万台新机,主要是想押宝中国市场,抢夺更多的5G手机份额。小米,背靠中国这个最大单一消费品市场,面对华为可能的战略性退出。可以预见,在5G时代,我们将看到一个小米在幕前登场,华为在幕后发力的战略布局。
先知先觉的资本市场已经对此做出了预期,所以就有了前段时间小米的冲高。不要害怕小米二当家的减持,资本市场不是一片孤岛,而是一片海洋。你应该问小米的想象力是否足够大。今年三月,软银宣布大规模减持阿里巴巴的时候,阿里巴巴股价170,现在270.
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