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在全球半导体产业链上，中日韩近年一直维持着相对平衡的三角关系：日本生产上游材料，韩国生产中游芯片，中国生产下游产品。其中日本在材料领域，一直处于高度垄断，尤其是生产柔性屏的FPI膜、光刻胶、高纯度氢氟酸，这三个领域日本的全球市占率均超过70%.

韩国一直是全球电子领域主要产地，而庆尚北道尤其是龟尾又占据核心地位，所以一旦该地区疫情进一步扩散，必然会影响全球电子领域，尤其是面板、手机、芯片等电子设备的供给格局。

关注半导体涨价题材

存储：兆易创新、北京君正、紫光国微；

面板：京东方、TCL科技，深天马A；

MLCC和电阻：火炬电子、风华高科、三环集团、国瓷材料

电子级氢氟酸：中欣氟材、多氟多、新宙邦

光刻胶：南大光电、强力新材、荣大感光

由于行业本身景气度高，中期供需缺口已现。存储、面板、MLCC、电阻等上游元器件已经纷纷开启涨价。供需原本已经较为紧张，短期内，日本、韩国等区域产能有潜在受不确定性事先冲击影响，供不应求局面有可能进一步放大

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