●●● 市场观点 ●●●
简放：
本周动量居前的板块依次是：
①半导体（保持在首位）；②电子（上升2位）；锂电池（下降1位）；④软件（下降1位）；⑤视听器材（上升4位）；⑥卫星应用（新进入统计榜单）；⑦5G（新进入榜单）。
互联网服务、生物制药、化学制药退出榜单前排。券商和互金虽然上周很强，但是暂时还没能上榜。
从大的方向理解，市场的主线依然是科技（半导体＋软件＋电子＋5G）＋锂电池。科技自从去年7月份，一直占据榜单前列。
再次强调，这是市场的选择，不是我的主观臆测。我们需要做的，就是跟随市场的选择。
唐史主任司马迁：
一、阿斗的定增：
1、原来是不是要增发？现在只是按照新规来搞，好搞些。
2、之前那么多质押，明显是没钱。没钱才减持。
3、已经减持了，又参与定增，这合适吗？只有不参加定增。
关键是不参加定增也敢发，那么大概率说明已经吃准了有人来吃份额，只要成功发行，里头有咖的概率很高。
二、华为线：
华为除了HMS，还要注意新一代麒麟芯片，这个可以支持全频段5G网络。支持全频段，实际上也就是通用芯片的意思。
此外就是今天华为公布了室内覆盖解决方案。这个方案是用于大型的室内，主要是工厂。就是我今天早上聊的那种场景。大家有兴趣可以去关注“华为无线网络”这个公众号。
昨天的5G工业互联网模组，加上今天的室内解决方案，拼图已经越来越清晰了。
此外还有前面的超宽频400MHz AAU、800G光模块这种，也要延伸一下跟踪线。
（华为即将在北京时间2月24日晚9点，在西班牙巴塞罗那举行线上终端产品与战略发布会。根据官方透露的信息，除了新款手机、平板等终端设备外，还会推出新一代的麒麟芯片。目前能够确认的信息是，这款新的麒麟芯片必定支持5G网络，并且在高端版本中，更会支持5G全频段，即在Sub-6 GHz以下频段外，加入对毫米波频段的支持，全面与高通骁龙865竞争。）
三、医疗、5G方向：
昨天领导上开的会，除了疫苗、医疗物资这种抗疫的部分，大多是组织复工生产的部分。
宽松的预期比较浓厚，等于给才浇完水歇一会的央妈明确的后续指令了。
至于职能部门，昨天会后也开始加速工作了。我们最熟悉的工信部立刻召开了5G推进的电话会，而且这个立刻马上落实成为了集采，大家可以去看集采的数据，中兴比照4G的比例增长很大。此外，有一些要跨多部委的纲领性文件也发出来了，比如发改委牵头十一部委发的《智能汽车创新发展战略》等等。预计后面几天，各个部委开年要出的政策，都会加速推出落实。
所以，我们在跟科技线之余，一定要注意这些指导产业发展的强政策更新。
四、AGV方向：
AGV很多研究员还只留在推AGV，一切皆可AGV和AGV不是一回事。我们不用复杂的工业场景，用最简单的家用场景来描述，大家可能更容易理解。
比方说，你家大house现在有了一个AGV拖地机。然后需要加水。那么你又搞了一个AGV添水机，他可以去自来水龙头那加水。可是你用他们的时候，需要分别给拖地机和添水机下指令。还要去为添水机打开水龙头。至少三个操作。这就是现在的AGV水平。
那么如果我把水龙头加一个简单的物联网芯片。把两个AGV联接到一个中台系统，部署的控制软件就会赋能于这些低端的设备。
这样摄像头发现有污渍就会自动下出清洁指令，协同三个功能部件完成工作。这就是李彦宏说的：AI是在你还没有发现需求时就满足你的需求。你被满足的需求是：你家永远干净。而不是一次又一次需要你主动提出需求，让AGV去扫地。
那么现在换成工业环境。外部需求是基于大数据对订单的前置判断，并提交的生产任务。比如销售系统的浏览量以及目标客户占比。
所有的生产设备都工控化，达到原来4.0的需求。然后经由工控软件接入整个4.9GHZ背景下的中台。通过边缘侧或者云来深度协同其他生产或经营部门。上文的拖地机是生产单元，加水机是生产单元上下游的物料协同单元，水龙头是各式各样的仓储和物流对接。
这种可以实现吗？当然能，在工业2.0-3.0阶段就实现了汽车直接从生产线开出来。加上5G，加上工业互联之后，只会更智能。这也就是我说的一切皆可AGV。
这样整个工厂就智慧化了，经营管理的重点不在是生产的组织，而是设计、售后这种市场对接环节。
华为未来卖什么产品呢？
华为未来卖的就是整体解决方案，可以卖旧的生产企业改造方案。也可以直接卖新工厂。
华为不造东西，带着核心供应商，给中国制造，造智慧工厂。
现在懂美国人为什么竭力打压华为了吧？
●●● 市场资讯 ●●●
【工信部：加快5G特别是独立组网建设步伐】2月22日讯，工信部召开加快推进5G发展做好信息通信业复工复产工作电视电话会议，会议强调，要加快5G商用步伐，推动信息通信业高质量发展。一要加强统筹协调。各地通信管理局要加强与地方政府部门的沟通协调，做好与当地疫情防控和复工复产工作的衔接。要积极听取企业发展诉求，帮助企业解决防护、进场等5G建设中的实际问题，努力营造良好环境，持续推进5G发展。二要加快建设进度。基础电信企业要及时评估疫情影响，制定和优化5G网络建设计划，加快5G特别是独立组网建设步伐，切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。三要推动融合发展。要研究出台5G跨行业应用指导政策和融合标准，进一步深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展。重点要认真组织实施512工程，加快推动“5G+工业互联网”融合应用，促进传统产业数字化、网络化、智能化转型。四要丰富应用场景。基础电信企业要及时梳理总结5G在疫情防控中发挥的作用,加快推广新业务、新模式、新应用。抓住5G在网络教育、在线医疗、远程办公等业务发展机遇，释放新兴消费潜力，扩大网络消费，促进信息消费。
【中国联通与广和通将联合发布全球首款5G+eSIM模组】，中国联通与广和通将于2月26日举行线上战略合作签约，发布全球首款5G+eSIM模组，助力物联网产业进一步发展。
【中科信息：公司是华为鲲鹏生态ISV认证合作伙伴之一】中科信息2月22日在互动平台上表示，公司是华为鲲鹏生态ISV认证合作伙伴之一；公司的数字会议产品主要应用于现场会议，智慧政务、智慧人大、智慧政协、智慧组工领域的相关产品实现相关部门的远程需求。
【光伏行业掀起资本大战，巨头纷纷押注技术变革】过去一年，虽然国内市场低于预期，但受益于海外的高景气，多家光伏公司已预告业绩翻倍，通过采访发现，今年国内光伏市场有望重回增长通道，多名业内人士判断，新增装机规模将在40GW以上，同比增幅超过三成。2020年是国内光伏行业走向真正平价的关键一年，摆脱补贴束缚后，光伏行业的发展空间也有望打开。在这样的背景下，扩产密集上演，谁都不愿意在这场竞争中失掉一点份额；光伏行业技术迭代迅速，新技术的登场构成了新的变数，异质结、大硅片，没人能真正看清未来究竟会怎样，但身处其中的企业已在自己选定的赛道上加速奔跑。
【宁德无钴电池】
1、无钴电池用的是什么正极体系？
我们预计较大概率是LFP。
2、为什么容量密度较小的LFP正极材料可用在乘用车？
通过电芯和电池结构上的升级改进。从电芯层面看，通过高密度LFP材料和大电芯（单电芯容量超过150Ah，甚至是200Ah以上），可以提升电芯体积和质量能量密度；电池结构层面，通过“CTP”（Cell to Pack，CATL）和“刀片电池”（BYD），提升电池整体的利用效率。上述方法大大提升了LFP电池的能量密度，达到应用在乘用车上的要求。
3、为什么特斯拉采用LFP电池？
核心还是降成本。磷酸铁锂成本相对较低。电池成本在整车占比高，特斯拉要实现“放量”，客观存在“降本”的需求，通过制造“物美价廉”的智能电动车，真正推动行业发展，进而带来能源革命。
4、未来趋势怎么看？
短期看，LFP电池及材料将出现边际增长，未来也会在低成本电池领域存在一定的需求；中长期看，高能量密度（300Wh/kg以上）的高镍（包括无钴三元材料）体系，依旧是趋势。
●●● 投资建议 ●●●
重点关注5G、华为鲲鹏生态；一般关注工业互联网、医疗设备。
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