大背景
芯片股从中期来看，整体估值走在了半山坡，高位股补跌基本上也说明问题。虽然市场空间巨大，但这东西不是一朝一夕能解决的。目前国内率先要突破的是存储，这也是为什么高位科技股明显补跌，兆易创新这么强的原因。总之龙头科技股不可能无限高涨，股价到一定阶段是需要业绩释放来验证逻辑的。
那么在消费电子大年，5G浪潮，智能穿戴，这些风口共振之下，今年可能会出现哪些大型的机会呢？今天跟大家探讨探讨。
大方向
1. 消费电子。实际上走牛了很多票，子行业比如说智能音箱，无线耳机。但今年单单只是5G换机潮就有很多小方向，比如说电池技术，45w快充，手机主板升级，光学镜头升级，图像芯片。其实真的去挖掘，很多点没有覆盖，消费电子实际上没走完。智能手表这个点应该是只能穿戴最重要一环，也没动。后面可能爆量的智能眼镜。
2. 云技术，国产软件，网络安全。今年也很大概率是大年。前者因为5G。后者是因为自主可控。为什么搞芯片国产化，最终追求的是自主可控。大逻辑是一回事。
3. 显示技术，MINI-LED屏幕技术。这个也是今天干货的重点。其实还有很多点，今年都有可能爆发。我们最重要的是要清楚这些爆发的点到底是什么逻辑支撑，才知道他们到底能走多远。提前埋伏没有必要，启动了在跟入。知道每个热点可能的高度，跟涨就安全。我举个例子，比如我们知道这个东西要涨价到20块钱附近，现在5元，突然爆炒了变成7元，7元买我们先不慌。因为大家清楚这东西大概率要去20元。
Mini-Led
这个东西提前炒了一波，但我觉得没有结束。我讲下这个逻辑，目前高端手机都在用OLED屏幕，高端电视也用OLED。最新的技术是micro-led。但是这东西暂时没法商业化，太贵了。既然有OLED为什么要用MINI-LED技术呢？
最近苹果又有新计划，新机型准备上miniled屏幕。不是oled屏幕。原因很简单。
1. OLED的高端屏幕三星基本全部垄断。三星的也是技术领先我们很多，虽然京东方也牛逼。苹果全系手机都是三星的oled。这个不利于国产替代。一个赛道上，韩国领先我们太多，追不上，所以要换赛道。苹果也不想全部用三星的屏幕，价格贵，别人垄断。苹果手机又是新手机的风向。苹果赶上，国内手机买上跟风。
2. Mini-led屏幕显示效果跟OLED差不多，但是成本低。这是大优势，为什么苹果改用mini屏，这个是大原因。
3. MINI屏的技术可以用LCD屏幕来改良。国内大量面板上的LCD产能有用得上，上百亿的生产线又可以延续生命，反正下一代是MICRO-led。国内强推就是这个原因。
4. 技术专利我们有，国内进度也快，符合国产替代，自主可控。这八个字是近5年科技主线的主逻辑。符合这条线，没有走的差的。不沾这条线，高度都有限。
5. 广电总局开始推4K高清电视，以后还有8K，随着网络越来越快，LCD最终要淘汰，电视上OLED屏，普通人也买不起。Miniled是有大背景在的。
个股
三安光电：本身是LED龙头。有一条氮化镓三代半半导体材料生产线。氮化镓本身也用于显示设备，半导体功率器。同时大基金持股，股价又不高。这票我个人感觉会走慢牛。只要今年大盘不差，这票是比较容易赚钱的。
华灿光电：19年9月发布新Mini LED产品，18年就可量产，10月和京东方签署战略合作开发MIni LED。
国星光电：小间距封装龙头，19年1月投资10亿进行新LED封装设备的扩产。Mini LED 系列已经涵盖P0.9（灯珠间距0.9mm）到P0.7，可量产。
聚飞光电：中小尺寸背光封装龙头，中大尺寸背光封装份额持续提升，公司拓
展了光器件封装、功率器件封装等业务，并参股硅光公司 Sicoya、高端滤波器
公司晶讯聚震等
利亚德：3年蝉联全球LED显示市占率第一，小间距LED开创者。4in1系列的微间距产品可小批量生产。19年11月，旗下PLANAR发布135/120寸Micro LED智能电视。
洲明科技：19年初，实现4K162寸Mini LED产品的批量生产，为P0.4-P0.9系列做好了准备。
总结
我们知道Miniled的天花板有多高，才知道能不能跟。热点全靠潜伏是不可能。当热点处在爆发期敢不敢上车是最重要的，知道天花板在哪里，我们才能去决定上不上车。这也是今天这票干货的目的，当然还有很多热点，我也会在周末干货逐一跟大家分享。
本文来自投稿，不代表本人立场，如若转载，请注明出处：http://www.sosokankan.com/article/2042073.html