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科技洞察 丨 深入科技行业最前沿
在G20峰会结束之后，外部矛盾逐渐缓和，将目光慢慢转向国内经济的内部矛盾。上周写过，滞胀问题逐渐成为我国这个阶段经济发展的最大拦路虎，一方面经济下滑已成定局，另一方面严重的通货膨胀让各种经济措施难以实行。
似乎一切都在等待一个时机，需要做一个选择，国民到底是继续坚持买房投资的信仰，还是要在世界工厂这一条制造业之路的基础之上，向科技领域做转向和变形。
G20峰会过后，股市并未出现超预期上涨，相反则迎来了震荡行情。目光转向国内，我们先盘点一下上周发生的几件大事：新城控股董事长威胁9岁女孩的事情，此事一出，令整个地产行业都蒙上了一层道德败坏的面纱；针对近期部分房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司，近日银保监会开展了约谈警示；券商划分了专业类和综合类，作为科创板的主要推动者，券商也在专业化路上更进了一步。
这些新闻一连串爆出来，我相信不是偶然，所有的方向都是指向一处，那就是在大势上，房子不跌的神话正在破灭，坚定走向制造业，科技投资才是光明大道。
说回科技投资，必然绕不开5G。很多人都觉得很重要，但是对其产业链却知之甚少，相应的板块和节点也不是很不清楚，今天给大家梳理一下：
1、如今热火朝天的科技投资，比如新能源汽车、智能手表、VR/AR/MR、3D打印、这些在15年前如同空中楼阁，镜花水月一般的黑科技，正在一步步变为现实，可以说是一场理想主义者数十年的狂欢盛宴。
2、09年当3G面世时，没人知道它的未来将走向何方，直到iPhone的横空出世，为人类丰沛的想象力开凿出了一个释放的出口，这10年来3G、4G重塑了我们的生活，但是回过头来看，我们不得不承认当时对未来的憧憬和想象似乎太过保守和局限。
3、站在5G的入口，我们又应如何期待？如果说3G、4G是对生活层面的革命，那5G就将从工业层面彻底改变世界模样，从而更深刻的改变我们与世界的交互方式，这一次我们不妨放心去畅想，直达想象力的极限。
不要认为5G还是遥远的未来，当下就是布局未来10年的黄金时间点。
4、5G产业的投资将是一场持续10年，甚至更长时间的投资革命，只要有逻辑的长期跟踪，回报率并不会比当年巴菲特买可口可乐的股票差多少，我们预计5G的下游产业将重塑世界格局，产生新一代的BAT。
现在我们就简单聊一下5G投资的路线图：
▏5G的基础设施建设
在5G时代的开端，5G基础设施建设当成为最值得关注的主线投资，我们保守估计将有1.2万亿的资本开支将流入这个市场，其中基站设备占比45%，传输设备占比22%，工程配套占比16%，建设周期5-7年，在2020年和2021年将是建设的高峰期。
其中最主要的就是宏基站和小微站的建设，以及同期需要布局的网络优化工程。
相关的行业和公司包括：宏基站主设备、天线、PCB、核心网、传输网、光纤光缆、光模块、小基站设备、配套工程、专注于网络规划设计的公司，以及能提供SDN、NFV、边缘计算等技术支持的公司。
以上产业预计平均增长率超过100%，最高甚至达到1000%。
随着5G牌照的提前发放，三大运营商的加速进场更将会带动整个5G基础设施建设的进程。
实际上，我国落后于世界的5G商用进程。在美韩都已商用落地的当下，财大气粗的中国移动将直接跳过NSA，也就是非独立组网的过渡方案，不从4G迂回建设，直接加码SA，就是要缩短5G基础设施的建设周期，将更快的投入5G的使用。
提前发放牌照+缩短的建设周期，我们有理由相信，未来的1-2年将会见证5G基础设施建设行业的爆发式增长。根据我们的模型预测，以上提到的相关行业都将有至少2-3倍的增长预期。
▏下游应用
回顾历史，我们发现，2G时代诞生了各大门户网站，3G时代孕育了电商和社交行业的蓬勃发展，4G时代在视频产业的带动下，智能机上如雨后春笋般涌现了大量的应用程序...
如果说之前都是生活娱乐化的应用程序，5G时代的来临就将从生产层面彻底改变我们的应用体验，我们看到的将不只是微信支付宝手游这样的平面应用，而更多的会是深入到我们生活方方面面的立体应用。
1、智能安防。通过超高清视频记录和智能监控特定区域，企业将能提供智能识别，反馈异常等专业化的服务，这将彻底改变物业、安保等行业的现状，这个过程中不仅将衍生出很多细分应用，还将影响人在行业中的角色定位。
2、可穿戴设备。现有的可穿戴设备无法解决诸如时延、连接数、云储存和处理等方面的问题，导致现有的可穿戴设备的应用显得相当“鸡肋”，而5G将能突破现有技术瓶颈，衍生出很多很有价值的应用产品，甚至反过来促进相关产业的发展，相信会有更多新的可穿戴设备企业受益于5G发展。
3、车联网。如果在5年前车企提出车联网的概念，一定会被当做不切实际的理想主义者被赶出门，而现今我们可以看到越来越多的车厂推出了自己的智能汽车。而在5G浪潮的助推下，车联网将会很大程度上改变行业现状，不仅是人与车的关系将会发生质的变化，甚至是车与车的关系都将迅速发展。但是不得不说，车联网在现阶段预想的整个应用体系中，不论是对传输速率效率还是时延性、稳定性都提出了相当高的要求。
4、物联网。相信大家对物联网这个概念一定不陌生，然而这个如此虚无又遥不可及的理想，也许离我们并不遥远。5G在4G的基础上在连接数等方面有了很大的进步，可以保证在一定范围内形成物物互联的生态体系，让我们与智能设备的交互不仅仅局限于手机，更多的可以向智能家电体系、智能路灯等层面发展。
在这个智能化全面渗透的过程中，将会爆发出大量的应用程序，就如同当时智能手机时代app的巨大增长一样。然而，在5G的技术高壁垒下，可能更多的还是集中在原先已经布局5G的行业龙头之中，并且聚集效应将比4G时代来得更加猛烈。
在这个阶段，我们将能利用第一阶段的原始积累进行相应的天使投资，在一级市场中发掘出无数的独角兽企业，历史是一个环，我们将再现4G时代的投资热潮。
而这一个阶段的收益可能是几何指数的增长。
▏平台巨头
由于5G高壁垒的局限，很多应用企业可能会向不同程度的集中化、平台化方向发展，形成产业体系，如同我们现在的BAT、京东、小米等企业一样，都在努力构建自己的产业生态圈。5G的背景下，海量的应用可能从出生就进入了平台的“家谱”，我们将会见证5G时代的“新BAT”的诞生。
在这个阶段的投资中，我们需要在不断挖掘好的应用企业，也就是第二阶段的投资过程中，深入的理解行业特质，寻找到能将应用平台化的新型技术企业。陪伴企业的成长，最终最大化自己的收益，而能达成这一阶段投资理想的人也许将跻身中国top 1%的富人行列，甚至是世界top1%。
说完了5G投资的3个方面，我再介绍下5G相关行业的投资机会，那就是云计算和人工智能。
▏云计算和人工智能
我们先前提到的机会都是在“通道”“应用端”，而5G要能将整个产业彻底革命，必须要有配套产业的同步发展，才能真正完成产业闭环，实现“云管端”全面爆发。
我们需要将数据和处理的过程交给云端，就需要一个天量的，足够智能的体系帮助我们处理“端”无法解决的问题，这个时候就需要一个强大的“云”，而现在的发展来看，技术和应用的成熟还有待时日。云计算产业链的未来非常值得期待，这些包括IDC、服务器、交换机、光模块、云通信。
此外，人工智能也是我们需要重点关注的板块。曾经的我们太在意人工智能的实际应用，做了很多人工智能玩具等的尝试，而我认为，未来人工智能将会更多的成为一种工具，用于改造原有产业，将一切陈旧的、失去活力的行业企业产品化、人工智能化，所以，未来将会有很多提供人工智能服务的技术提供型公司的出现。我认为，行业的并购和内生发展将不可避免的成为趋势。
5G的投资机会不能等到未来，“Carpe Diem”，就是现在，5G投资的大门已经打开，不仅是我们先前说的基础设施的投资机会，甚至应用层面的机会也已经浮出水面，初露峥嵘。
随着5G基础设施的建设成熟化，上层应用和生态逐渐形成，将会出现一条未来十年都值得关注和投资的主线，而对这条主线趋势的精准把握，需要对科技发展趋势和前沿的全面了解，所以，王老师的科技特训营很值得参加，并且应该要长期跟踪。
5G发展的10年将孕育出一座巨大的投资金矿，要想从这座金矿挖出金子，需要长久的耐心，不断精进，扩大自己的认知和能力圈，才能够抓住属于自己的机会。
ps：亮老板是王煜全老师深圳科技特训营的学员，多次跟着王煜全老师在美国参加活动。他在银行、私募有过丰富的投资工作经历，感兴趣的朋友可以多多关注他，一起成长，布局未来。
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