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崇达转2(128131)申购、肉签嘉友转债上市

崇达技术之前发行过崇达转债,2018年1月22日上市,开盘价107,2019年10月9日提前赎回,期间最低价98.11,最高价155.80。

崇达转2(128131)简况


申购代码:072815,配售代码:082815,正股代码:002815,正股简称:崇达技术。目前转股价值98.36,规模14.00亿元,信用级别:AA


票面利率:第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。赎回价110


转股价:19.54;回售触发价:13.68;强赎触发价:25.40。

转股开始日:2021-03-11。

到期时间:2026-09-07。


募投方向:

正股概况:


崇达技术股份有限公司是专业生产电子电路产品的高新技术企业。崇达技术拥有多个制造基地(深圳、江门、大连、苏州)的集团上市公司。江苏南通的半导体元器件制造及技术研发中心正在筹建阶段。


深圳工厂以高多层产品为主,客户聚焦于高端通信设备、航空航天及服务器/存储行业;江门一厂主要生产4-12层板,主要服务于汽车电子、计算机、工业设备行业;江门二厂主要生产HDI和R-FPC,深耕手机、可穿戴设备及消费电子领域;大连崇达电路生产2-8层板,在工控设备、医疗设备、安防电子等行业等有传统优势;大连崇达电子则以单面板生产为主,客户分布在家电、办公设备领域;崇达控股的江苏普诺威电子,专注于封装载板制造,产品广泛应用于消费电子,室内外显示屏,光纤通讯以及汽车领域。


对标企业:深南电路(深南转债已提前赎回)


业绩情况:2020 年半年报实现营业收入 21.68亿元 同比增长17.08%;半年报净利润 2.70亿元 同比增长1.81%。


概念题材:印制电路板。


申购建议:申购。


嘉友转债(113599)上市

正股代码:603871,正股简称:嘉友国际。申购日转股价值110.39,规模7.20亿元,信用级别:AA-。目前转股价值131.18,期间正股上涨20.37%。


原A股有限售条件股东股东优先配售结果 : 发行人原A股有限售条件股东有效认购数量为539,850手,即539,850,000元,占本次发行总量的74.98%,


原A股无限售条件股东优先配售结果:发行人原A股无限售条件股东有效认购数量的嘉友转债总计为111,247手,即111,247,000元,占本次发行总量的15.45%。


总结如下:原股东总计有效认购数量占发行总量的90.43%。


网上打新:本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的嘉友转债总计为68,903手,即68,903,000元,占本次发行总量的9.57%,顶格申购中1签概率为0.88%。 简单说7个亿规模最后实际只有不到10%给网上打新。


预估开盘价140,停牌至14:57继续交易。


注:预估价格仅供参考,风险自担。

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