晚间头条大消息
【美国限制光刻胶出口中国 国产化有望提速】
日前美国商务部宣布新的出口管制措施，旨在限制中国等国家通过民用商业渠道获得军用的电子元器件和设备、技术等。在增补的出口管制产品中，增加了“用于光刻工艺，尤其是为370至245nm波长优化的正型光刻胶”。有业内人士表示，主要是KrF光刻胶，此次的出口管制条例修订不止针对华为，对中国，也不仅仅是集成电路企业。
【消息点评】
光刻胶分三个细分领域：半导体光刻胶、LCD光刻胶、PCB光刻胶，其中半导体光刻胶代表了最先进的光刻胶技术。在半导体制造中，光刻胶及其配套设备起到支撑产业链的关键作用，光刻胶的质量直接影响到半导体集成电路/器件的制程精度。光刻胶是支撑产业链的关键材料。目前全球光刻胶行业呈现寡头垄断格局，2018年全球光刻胶市场规模合计85亿美元，未来有望继续维持5%的复合增长。国内半导体光刻胶和LCD光刻胶几乎全靠进口，在国际博弈中，光刻胶是我国半导体产业最大软肋之一。集成电路大基金二期布局，光刻胶国产化势在必行。
【相关个股分析】
西陇科学（002584）光刻胶可以应用于半导体、平板显示等领域，目前仍处于研发送样阶段。
强力新材（300429）KrF/ARF光刻胶用的引发剂按计划进行。
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【危化品运输安全备受重视 行业规范利于龙头发展】
交通运输部网站6日发布《关于全面加强危险化学品运输安全生产工作的意见》，要求全面开展安全生产隐患排查，强化剧毒化学品、爆炸品、放射性物品等高危货物运输和重大危险源的安全隐患排查；严格危险货物道路水路运输及港口装卸、储存作业准入，加强危险货物运输车辆、船舶的准入管理。
自从响水“3·21”事故以来，危险化工品行业监管趋严势头明显。今年2月，中央印发了《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，并要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。
【消息点评】
天风证券姜明认为，化工品物流业具备“大行业、小公司”特征，行业规范化的过程利于质地优良、资质正规的龙头胜出。
【相关个股分析】
A股公司中，密尔克卫（603713）是化工品物流业龙头，与巴斯夫、陶氏等知名化工企业形成了长期合作关系；上海雅仕（603329）正在安徽当涂建设危化品供应链平台项目，满足周边地区芯片企业对进口化学原辅料的供应配送需求。
【抗病毒药物重大发现 甘草苷可抑制新冠病毒复制】
据报道，北京大学谢正伟团队和军事医学科学院秦正峰团队合作，发表题为“人工智能系统显示 甘草苷通过模仿I型干扰素抑制SARS-CoV-2”的论文，该研究通过其自主研发的人工智能药效预测系统发现甘草的主要成分之一甘草苷能抑制SARS-CoV-2在Vero细胞中的复制，揭示了甘草苷潜在的抗病毒机制，并在小鼠水平评价了甘草苷的安全性，为其成药性奠定了基础。
【消息点评】
中医中药在本次抗病毒战役中发挥了不可磨灭的作用，甘草苷是甘草中主要的黄酮类化合物之一，也是复方甘草片的主要成分之一，具有抗氧化、抗抑郁、保护神经、抗炎等多种生理活性。有报道称新型冠状病毒肺炎重症患者多遭遇细胞因子风暴综合征（CSS），而甘草苷具有抗病毒和抗炎多种活性，在治疗新型冠状病毒肺炎中具有多重优势，有望开发成为抗SARS-CoV-2的新药，这也为将来冠状病毒的感染性疾病防控战做好了候选药物的储备。
【相关个股分析】
卫信康（603676）旗下有注射用复方甘草酸苷相关技术专利和产品。辰欣药业（603367）生产复方甘草酸苷注射液和甘草酸二铵注射液。
【自主新型稀土储氢合金生产线正式运转 为我国首条】
从中国科学院包头稀土研发中心获悉，该中心孵化企业包头中科轩达新能源科技有限公司成功建设了一条利用自主知识产权的新型稀土储氢合金电极材料生产线，并于近日投产运行，产品正式供应国内镍氢动力电池企业。
【消息点评】
该生产线打破了国外的技术垄断，其产品具有高容量、低自放电和低温等特点，可广泛应用于高安全型绿色环保镍氢动力电池，为混合动力汽车、氢燃料电池以及固态储氢等提供高性能关键材料。
【相关个股分析】
鸿达兴业（002002）子公司内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院有限公司主要从事稀土储氢技术、储氢装备的研究、开发及应用等业务。中国宝安（000009）参股公司赣州鑫磊稀土新材料股份有限公司主营稀土金属、储氢材料等。
【全球硅晶圆出货逆势增长 产业景气谷底已过】
据国际半导体产业协会（SEMI）统计，全球硅晶圆市场2020年第一季出货面积季增2.7％逆势增长，并摆脱连续五季衰退阴霾。硅晶圆出货面积在2018年第三季达3,255百万平方英吋并创下历史新高后，就开始呈现逐季下滑走势，直到今年第一季止跌回升。也就是说，半导体市场第一季是传统淡季，加上外在环境有新冠肺炎疫情影响，但硅晶圆出货却无惧疫情干扰且逆势成长，并摆脱连五季衰退阴霾。业界认为硅晶圆市场最坏情况已过，并对今年市况展望维持乐观看法。
【消息点评】
新冠肺炎疫情对半导体材料的全球物流体系造成延迟影响，包括晶圆代工厂、IDM厂、内存厂等近期持续提高硅晶圆库存水位，以避免出现断链风险，在库存回补需求带动下，包括环球晶等台系硅晶圆厂二季下旬出货续旺。业界看好第二季全球硅晶圆出货量将优于第一季，呈现连续二个季度成长，也代表硅晶圆产业景气谷底已过。业界分析，在半导体厂的库存回补需求带动下，硅晶圆现货价在去年第四季止跌，今年将连续二个季度维持上涨走势。合约价虽因长约关系变动不大，但库存回补需求对于价格止跌回稳有明显支撑。产业景气向上背景下，相关公司望受益。
【相关个股分析】
中环股份（002129）是国内最早开始做半导体硅片的企业之一，已经具备2-6英寸硅片产能约30万片/月，8英寸约70万片/月，12英寸2万片/月。上海新阳（300236）投资的上海新升是我国第一家实现12英尺大硅片量产的国内企业，通过中芯国际认证。沪硅产业（688126）是国内领先的大硅片龙头公司。
热点龙头题材
【苹果推出新一代笔记本电脑 零部件需求有望提升】
据媒体报道，苹果日前在官网推出了13英寸新一代MacBook Pro笔记本。新款笔记本采用剪刀脚结构的Magic Keyboard键盘，这款键盘首次亮相于16英寸MacBook Pro，并在今年3月添加到新MacBook Air中。目前，新MacBook Pro起售价为9999元。
【消息点评】
另据产业链信息显示，今年一季度，台积电的电脑等消费电子业务收入同比增长5%，环比增长44%，呈现淡季不淡状况；华为笔记本电脑出货量也增长3倍以上。广达、仁宝等电脑ODM厂商，3月份电脑出货量环比增长3倍。
国信证券欧阳仕华认为，在笔记本电脑出货量快速增长的推动下，零部件需求将提升。
【相关个股分析】
传艺科技（002866）主营笔记本键盘业务
长盈精密（300115）拥有笔记本外壳业务。
【工信部批复集成电路封测创新中心 国产化或提速】
工信部近日批复组建国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心。创新中心将集聚产业链上下游资源，构建以企业为主体，产学研相结合的创新体系，突破集成电路特色工艺及封装测试领域关键共性技术。
集成电路产业是支撑国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，特色工艺及封装测试是产业发展的重要领域。
【消息点评】
川财证券周豫指出，目前中国集成电路市场占全球市场份额比例约33%，半导体国产替代率仅约15%，国内厂商或将加快转单至国产供应商的步伐。此外，5G手机芯片模组集成度要求上升将带来芯片封装领域的增量市场。
【相关个股分析】
本次组建的创新中心股东包括长电科技（600584）、通富微电（002156）等集成电路封测与材料领域的骨干企业。
暴涨个股预告
亚光科技：已建设具有全流程硅基芯片生产线
亚光科技（300123）最新发布的投资者关系活动记录表表示，目前成都亚光是国内军用高可靠晶体三极管的主要供货厂家，产品包括3DK系列NPN硅高速开关三极管、3DG系列NPN硅高频放大三极管和硅高频低噪声三极管等门类。针对半导体业务，公司已建设具有全流程硅基芯片生产线，工艺自主可控，生产的微波二极管可直接替代MA/COM/MicroMetrics等公司产品。公司在行业中深耕50多年具有较高的品牌知名度，有200多家国内主流军工客户，拥有微波PIN二极管、晶体三极管、微波电路、微波控制电路和微波混合集成电路（在建中）等五条国军标生产线，两条宇航专用生产线，联合建设了一条专业化的微系统产线，产线多、产品齐全，覆盖领域广，是我国众多重大武器装备项目的定点供货单位。
永安行：已完成布局物联网芯片公司
永安行（603776）已经完成布局物联网芯片公司，新一代的物联网存储芯片计划将在2020年底推出，新一代的存储芯片具有速度快、耐高温、寿命长、极低功耗、存储量大等特点；与此同时公司加快共享型氢能源助力车的技术布局，样车已在2019年底试制完成，目前正在完善储氢和制氢的技术流程以及氢能源助力车的安全测试，预计2020年下半年将试投放100-500辆进行商业模式验证。与此同时公司利用自身在物联网、大数据、人工智能等方面的技术积累也在布局自动驾驶技术的开发，首先从低速开始研发，然后再向中高速发展。
资金流向解读
上个交易日龙虎榜数据显示，沪深两市全天特大单净流入9.70亿元，共计1421股特大单净流入，1564股特大单净流出。从28个申万一级行业来看，14个行业特大单资金净流入，电子特大单净流入规模居首，净流入资金12.87亿元，该行业指数今日上涨3.39%，其次是有色金属，今日上涨2.60%，净流入资金为8.58亿元，净流入资金居前的还有化工、食品饮料等行业。具体到个股来看，9只个股特大单净流入超2亿元，长电科技（600584）特大单净流入5.73亿元，净流入资金规模居首；金发科技（600143）特大单净流入资金3.97亿元，位列第二；净流入资金居前的还有歌尔股份（002241）、人民网（603000）、兆易创新（603986）等。
公众号：懂股帝V
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