文/菠菜的星空
今天先来介绍一位周末在朋友圈风风火火出现的老头——拉里·库德洛（Larry Kudlow）。这位老库本来前段时间心脏不好，一直请假在疗养，最近又蹦出来替特朗普当传话筒。精通媒体炒作的老库，周末在接受FOX电视台采访时，声称一种可能吸引美国企业从中国回流的政策是，将回流支出100%直接费用化。这句又被简单粗暴的翻译为山姆大叔要给搬回美国的企业支付搬家费。
你以为你是姆努钦么？
咱们先来分析一下老库的工作，职位是白宫首席经济顾问，这是不是一个行政官员的职位。按照一般流程，支付这种搬家费用需要财政部提议案，两院讨论最后再由国会批准。更逗比的是，库德洛没有获得过任何经济学相关学位，一直是个媒体行业的资深人士，作为白宫经济顾问在国内也一直饱受争议。而FOX又是共和党的媒体（老板是默多克），来精心安排这次采访，因此，这一举动明显就是吹风，不是实锤（实锤也轮不上老库）。那么，这种节目是给谁吹风？
1.特朗普的脑残粉。今年是大选年，这次大象打出的牌是把懂王打扮成战时总统，解决就业下滑（连续3周超过1600万人申请失业金）；
2.给在摇摆中的企业。不得不说有些行业比如医疗器械还是打算动一动的，这么一说相当于来了一次88折大减价；
3.给红墙内的精英听。你们放心，我国精英阶层不是吓大的，但会着手进一步推动扩大开放。
结果美国在华企业倒都没啥大动静，国人先不淡定了。制造业的全球化分工不是政治干预的结果，也不会因为政治干预而发生根本性逆转。资本一定会在全球范围内追求性价比更高的劳动力，不断地降低生产成本。违背经济学一般规律办事的结果是美国要承担更高额的生产成本，这些更贵的商品将在本国和国际市场上失去更多的竞争力。难道出了搬家费，你还要一直给这些企业生产补贴吗？美国财政早已病入膏肓，哪来的钱干这些费力不讨好的事？之前没有疫情的时候哈雷就第一个站出来反对孤立主义，把工厂搬到了欧洲，后来特斯拉又来到了中国建厂。这次再来一轮产业回流，很可能会使得更多企业不愿意在美国经营，怪不得奥巴马夫妇投资拍了我国福耀玻璃在美国开工厂的故事。
去年闹腾一年日韩企业搬离中国，结果年底一算账，外商在华投资总额还增加了。当时各大媒体头版头条还都是三星关闭了在天津的工厂云云，对，那是手机工厂，本来就不赚钱了。但三星又在大湾区投了芯片工厂你们怎么不报道？
菠菜认为中国对于全球而言这几个优势依旧没有消失：
1.性价比高的劳动力。特别是现在制造业越来越需要技术工人，不仅是提供简单劳动的“人力”。你去看看越南、柬埔寨、泰国，你把制衣厂搬过去还行，你把富士康搬过去试试？欧洲劳动力也不便宜，而且福利要的比美国还高；
2.完善的供应链系统。生产汽车、手机都需要各个供应商之间彼此的协调，产业经过十几年都集中到中国，一下子搬走几家，损失的是谁？
3.巨大的市场优势。在中国生产是为了接近市场，正如福耀玻璃在美国建厂也是为了接近他的客户，至少省了不少运输成本。难道这部分费用以后美国政府也印钱来补贴吗？
于企业而言，更多的是考虑生产效率和成本。你搞你的产业回流，我干我的招商引资，看看对于跨国公司而言，到底是哪里更具吸引力。
逆全球化不会因为对岸选出一个疯子而改变，也不会因为疫情蔓延而改变。但全球化分工一直在深化和调整，我更相信规律而不是政客们的嘴皮子。咦？这会儿怎么没人提市场经济了？懂王天天口口声声说要促进美国人民就业，但解决就业的办法很多，比如投基建。试问，加州高铁都烂尾多少年了？打算什么时候完工？
本周国内开始吹风double meetings要召开了（本来应该3月份开的，因为疫情的影响延期了）。之前我们也看到国常会、政治局会议出台了一些政策，但主要是针对行业的。市场对于两会的期待主要是看今年经济总体的方向。菠菜不仅关注之前提到的新基建、老基建，更关注：
1.如何扶植外贸企业。很明显除了餐饮、娱乐业外，本次疫情对外贸企业的打击巨大。据菠菜了解，一些小的外贸公司不仅没有订单，而且出于对汇率波动的考虑已经不收美元只收人民币结款了。现在疫情基本控制的情况下，如何推动进一步扩大开放，会有哪些政策？调查小组也在开展对外贸企业的摸底调查，我想很快会有明确的政策指引；
2.对今年可能的粮食短缺，以及蝗灾的应对措施。估计农药股又要火几天，但粮食涨价问题应该不会大范围出现，储备的足够吃的；
3.如何稳定房市。目前上海北京已经出现了房价下跌，这意味着如果不尽快出台有力措施，很可能会导致银行不良资产激增。
一个好消息，工程机械全面涨价。说明之前菠菜说的大方向老基建推进的非常顺利，不受疫情影响，市场需求增加，上游海外配件供应紧缺，所以才会涨价。是时候该关注国内挖掘机龙头企业了。
基建有个特点，一旦开工，就是一个长周期，可以持续看。市场已经以避险情绪为主，并不乐观。
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