中国5G手机等供应链寻求国产化替代方案
晚间央视财经的一则消息，又将科技股送上了热门！
央视财经表示，中国5G手机等供应链寻求国产化替代方案。中国是全球最大电子信息产品和零部件生产国，目前国内外现状正在冲击国内5G手机等供应链。
作为5G手机的核心部件，射频芯片市场大部分被美国和日本几家公司占据，近期加大了这些厂商停产风险，而在下半年全球5G手机就将集中上市，这给国内芯片企业带来了市场替代的机会。
其实，大家都知道一个数据，就是中国每年芯片+集成电路+半导体5000亿美元进口，超过钢铁石油粮食总和！其中，芯片设计、晶圆制造、封装测试、光刻胶，抛光垫抛光，靶材等，都是百亿以上规模。假设国产能替代巨额进口，国内市场有超过10倍的空间。
但是我们也要看到一个现实，目前的国产替代化并不高，就连最有希望的华为，种种迹象表明，华为被制裁不可避免！
显然，华为的生存问题比去年严重的多。2019年，对华为来说是不平凡的一年。但是2020年，或许是更艰难的一年。在2020年，公司全年都处于M商务部实体清单之下，而国内消费也不乐观。所以2020年，华为喊话，力争活下来，明年还能发布年报。
国产替代不能只靠华为
华为已经成功接过5G新基建大旗，加上推出多款5G手机，国内业务不会差。
但华为的发布会，有一句话很心酸，就是回应“M拟限制芯片供应链”，如果真实施怎么办？华为的回答是，“相信中国不会让华为任人宰割，也会采取一些反制措施”。
对我们来说，唯有建立完整高科技产业链，才是不受制于人，不能只靠华为单打独斗！
这次我们放话，5G手机等供应链寻求国产化替代方案，就是一种回应；如果敢断供，就可能失去中国市场。华为最新发布的P40，已减少对M零部件使用，核心元器件主要来自华为自研、韩国和日本。但依然有高通、Qorvo、Skyworks等M部件出现在射频前端器件当中，因此，想完成国产化替代，射频芯片是核心。
我们最大筹码是中国市场，70%的智能手机，80%的电脑在中国,所以，最怕就是孤立华为，只要我们厂商一致对外，就能活下来。
华为做不了全能选手，毕竟都是太烧钱的活，所以需要友商们站起来。
一个华为生态圈，创造的价值是万亿级别，能创造上下游N家千亿的上市公司，这是自主可控的机会，也是A股科技股的救赎！
芯片企业迎来机遇
央视点名国产芯片替代，对芯片半导体，自主可控概念是利好！
说实话，想国产化替代，做自己的手机，真不是一家的事，而是整个行业的事。
射频芯片企业龙头：卓胜微、韦尔股份
卓胜微，去年涨幅榜的王者，去年上市，区间振幅超10倍，唯一一个超10倍的牛股，科技实力和业绩都非常棒，业绩方面也是超预期的，预计一季报业绩:净利润1.49亿元至1.53亿元，增长幅度为2.56倍至2.66倍，基本每股收益1.49元至1.53元 。
公司2020年一季度销售收入实现较大幅度增长。主要原因：一方面，受益于国产替代进程加速，同时公司前期布局并大量投入资源的产品获得客户的高度认可；另一方面，公司持续推进与客户的深度合作。但是目前底部已经有反弹了，不建议追高。这样的企业，只适合低吸。
韦尔股份：这个也是去年的王者，股价翻了7倍，也是受益芯片国产替代，业绩也有支撑，公司通过发行股份购买资产完成了对北京豪威、思比科、视信源的重组，主营业务范围延伸至CMOS图像传感器的研发及销售。除此之外，公司不断研发新产品并丰富产品种类，拓宽公司产品应用领域，设计与分销业务相互补充，有效的推动了公司主营业务升级。
公司2019年度的盈利能力得到进一步提升。预期2019年净利润4亿元至5亿元，增长幅度为1.76倍至2.45倍，基本每股收益0.46元至0.58。东哥上周说很多科技龙头从高位调整30%，已经出现了买点，这个从高位调整3%后，已经反弹了20%，不建议追。好股票始终是要等好价位的！
科技龙头业绩超预期
除了以上说到的射频芯片龙头企业业绩超预期，蓝思科技、立讯精密业绩也超预期！
蓝思科技晚间公告，一季度预计盈利8.79亿至8.84亿，上年同期亏损9696.62万元。第一季度，全球消费电子与汽车电子向大公司大幅集中，公司各主要产品的订单充足、需求旺盛。
立讯精密公告，一季度预计盈利9.55亿-9.86亿元，同比增长55%-60%，公司业绩继续实现快速增长。预告期内，面对复杂、严峻的外部环境冲击，突发费用成本攀升，有效降低了外部因素所带来的不利影响，公司业绩继续实现快速增长，可以说实为不易。
业绩季到来，科技股被唱衰，但龙头蓝思科技和立讯精密，业绩都超出了预期，这算是强心剂。当然，他们近期也强势，一个涨幅25%，一个涨幅27%，基本上兑现了业绩！
整体上看，科技股之前的下跌，基本上消化了悲观预期，而利好正在不断积累。
以上已经说了央视点名国产射频芯片替代，射频芯片龙头卓胜微一季度利润增长2.56倍~2.66倍，智能安全芯片龙头紫光国微一季度业绩翻倍，立讯精密、蓝思科技同比增长60%，种种迹象显示，科技股的第二浪可能要启动。
天风证券发文称，A股的科技股，尤其是苹果和半导体板块，4月份有望反弹30-60%；上一波科技股牛市，天风就是最大鼓吹手，这次还能奏效么？
但是科技里也有垃圾，比如连续亏损3年的盈方微，被暂停上市，所以，我们一定要学会辨别什么真科技，什么是伪科技，什么是科技白马，什么是科技蛀虫，一定要选择有业绩支撑的龙头企业。
如果大家不知道怎么做选择，可以参考东哥的专栏《科技2020，下一个科技茅台》，东哥从5G、半导体、芯片、消费电子、国产软件、计算机等这领域挖掘出了一批优质企业，为大家筛选龙头企业！
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