核心观点：

半导体景气周期来临，国内晶圆厂投资进入高峰期，预估2020-2021年国内半导体设备市场分别为149亿美金、164亿美金，逐渐成长为全球最大的半导体设备市场地区;

国内晶圆厂龙头中芯国际、存储厂商代表长江存储、合肥长鑫分别在各自的领域实现了关键性的突破，将为国内半导体设备提供前所未有的成长土壤;

贸易战大背景下，国内晶囿厂、存储厂对于使用国产设备的需求进一步加强，设备验证条件的宽松将进一步提升国内半导体设备的渗透速度;

我们通过梳理国内半导体产业链的相关设备公司，从硅片加工到晶圆制造到晶圆封测，建议关注整个产业链各细分领域的龙头公司。

主要包括:

报告节选（全文156页PPT）：

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（报告来源：兴业证券）

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