作者：山中人07
从整体上看，针对这次疫情将板块分类如下：
1、直接收到疫情影响的板块：最直接的是旅游，航空机场，其次就是聚会减少酒的消费，院线暂时也处于停摆状态。
这其中，我认为最具备投资价值的就是机场，如深圳机场，白云机场，上海机场。机场板块在四季度已经产生了大幅的调整，预期降低，再进行一次调整的话，价格上会有很大的安全边际，很有吸引力。
白酒在去年整体的大幅上涨后，哪怕这次进行一些下跌，市盈率依然处于较高的百分位，投资价值不大。
2、没有明确相关性的消费电子，半导体，锂电池，基建房地产物业，属于在恐慌中被错杀的品种，这里面最具投资价值的是基建与房地产，以及业绩优秀的消费电子。
以万科A(SZ000002)和中国建筑为例，近期都进行了比较大的回调，与机场思路一样，“雪上加霜”后，有更大的吸引力。
在我的视角中，消费电子目前的行情要比半导体“踏实”很多，未来两年的换机潮确定性很强，尤其是苹果产业链，相反芯片是雾里看花，前几日芯片板块业绩比较好的也是汇顶科技，和电子产品相关性比较高，所以我目前没有任何芯片设计或者封测的股票。在这次的错杀中，趁机捡一些暂时被压制的有业绩的消费电子，是一个很好的选择。
3、这第三点一个我个人的猜想，分为两部分，第一部分是因为现在减少聚会，餐饮行业受损，背后的原材料，比如在年前储备的调味品没有用武之地了。但是现在春节后的一段时间内，由集中用餐改为了以家庭为单位的分散用餐，二次购买不会伤害调味品的销量。
对于消费下滑的预期，日常饮食消费这部分我认为是错误的，可能有市场重新形成共识的可能，但是个股还是要具体分析，高估值仍然不可取。
第二部分是我对个人持仓的永辉超市的一点思考，非典推动了网络消费的正式发展，改变了人的消费习惯。这次疫情有没有重塑人们习惯的可能呢？这种巨大的社会事件会改变很多人的意识，在这次事件中，更加强化了上次非典中的一个概念“不能食用野生动物”，以及另外一个概念“检疫合格”的重要性。
我猜想未来人们的生活消费从“菜市场”逐步转移到“生活超市”的速度会加快，尤其是中心城市，转移的方向会是有能真正替代菜市场功能，“菜场”部分占比大于“卖场”的超市，未来超市的“卖场”功能会逐渐部分转移到网络消费上，以后我会仔细寻找符合我猜想的公司。
至此，对于我个人来说算是比较了解的方向就算探讨完了，总结一下，我认为本次的市场整体调整只是一次短期扰动，对于之前踏空的投资者来说是一次极好的上车机会，在年后寻找具备投资价值的股票，会产生极其可观的收益。
写在最后：
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