上周计算机行业(中信)指数下跌2.16%，沪深300指数下跌2.88%，创业板指数下跌0.33%。
二季度云计算板块的代表性公司如用友网络、广联达、石基信息、宝信软件等显著跑赢板块。目前时点，重点推荐有望加速推进的自主可控和网络安全，国家网络安全产业发展规划出台，美国走向攻击性的网络战战略将加速全球网络军备竞赛，带动全球在网安防御的投入。
网络安全重点关注卫士通、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科、中新赛克，其它关注深信服、北信源、中孚信息、南洋股份等。
国产生态目前虽然性能和稳定性尚存在一些问题，但已初步达到可用程度，华为推动鲲鹏产业生态建设将带动国产系统在行业的应用，自主可控全面铺开可期，明年投入点数、单点投入体量都有望大超预期，首选五大龙头中国软件、太极股份、卫士通、中国长城、用友网络。
此前市场关注焦点仅限于基础软硬件领域，配套的网安和应用层关注较少，这些领域正式铺开也会纳入。
关注启明星辰、太极股份、绿盟科技、华宇软件。
另外小票关注中孚信息、北信源。
其它子行业的龙头，关注如恒生电子、广联达、卫宁健康、科大讯飞、同花顺、宝信软件。
华为发布鲲鹏计算产业，主打cloud2.0：7.23号，以“鲲鹏展翅，力算未来，开创计算新时代”为主题的华为鲲鹏计算产业发展峰会在北京召开，华为将携手产业合作伙伴一起构建鲲鹏计算产业生态，共同为各行各业提供基于鲲鹏处理器的领先IT基础设施及行业应用。
华为将聚焦于鲲鹏和昇腾处理器、鲲鹏云服务和AI云服务等领域的技术创新，开放能力，使能伙伴，共同做大计算产业。cloud1.0具有敏捷、创新、体验好、省成本优点，生于云（Born in Cloud）的互联网公司主导了第一波浪潮。
而Cloud2.0 时代，是云 +AI+5G时代，企业需要多元化云服务架构。
一方面，企业成为云化主角，企业核心系统加速上云；
另一方面，5G 技术加速了移动化进程，海量智能终端的数据应用需要一个新的云架构生态系统支撑，ARM 架构能很好地支持应用移动化和终端化的需求。
目前华为已构建在线鲲鹏社区，提供加速库、编译器、工具链、开源操作系统等，帮助合作伙伴和开发者快速掌握操作系统、编译器以及应用的迁移调优等能力，共建、共享、共赢计算新时代。
华为发布多款基于鲲鹏芯片的基础云服务：今年1月，华为宣布推出基于鲲鹏架构的 7nm 服务器处理器—鲲鹏 920。
现在，基于鲲鹏处理器，华为云推出鲲鹏云服务和解决方案，开启云上的多元新架构。华为云发布的第一批基础云服务包括：鲲鹏 BMS 裸金属服务器、鲲鹏 ECS 弹性云服务器、鲲鹏 Kubernetes 容器和鲲鹏 Serverless 容器，通过不同颗粒度的基础云服务，满足客户多样化的应用和部署要求。
华为芯片布局
华为联合合作伙伴做强鲲鹏生态：围绕鲲鹏技术体系，华为打造了集技术支持、知识共享和产业互助为一体的鲲鹏社区，与客户、伙伴、开发者共建开放共赢的鲲鹏生态，致力于加速鲲鹏的产业化进程。
社区涵盖了软件生态、产品服务、解决方案、应用市场、合作计划、鲲鹏论坛、学习认证、鲲鹏实验室等版块内容。生态体系方便，基于鲲鹏系列的芯片，华为提供了TaiShan服务器和鲲鹏云服务，并围绕鲲鹏相关的产品和服务构筑软件生态，使能合作伙伴和开发者。
OS领域，华为和业界主流的OS系统厂家完成兼容性测试，并提供自研的欧拉OS操作系统。工具链层面，华为提供完善的代码迁移、优化加速，编译工具&运行环境，同时，华为联合各大开源社区，实现了常见的基础软件和中间件对鲲鹏的支持，方便开发者做应用开发和应用迁移。
华为愿和业界合作伙伴一起，持续在操作系统，编译器及工具链，基础软件&中间件等大力战略投入，积极发展鲲鹏的软件生态体系，做大鲲鹏产业。
华为软件生态体系
鲲鹏生态将加速国产化推进：目前华为云鲲鹏云服务已在 Cocos、内蒙古生态与农业气象中心、久泽科技、捷顺等行业客户应用，并且，已有用友网络、中软国际、软通智慧、思普等 25 家伙伴加入了“鲲鹏凌云伙伴计划”。
华为推动鲲鹏产业生态建设将带动国产系统在行业应用的落地，首选五大龙头中国软件、太极股份、卫士通、中国长城、用友网络。此前市场关注焦点仅限于基础软硬件领域，配套的网安和应用层关注较少，这些领域正式铺开也会纳入。
关注华为生态合伙伙伴太极股份、绿盟科技、华宇软件、东方国信、长亮科技；
另外自主可控关注小票中孚信息、北信源。
生态合作伙伴
公募加仓云计算龙头：2019年Q2，基金持仓的计算机板块中，持股总市值前10的公司分别为：广联达、恒生电子、宝信软件、卫宁健康、启明星辰、美亚柏科、用友网络、科大讯飞、恒华科技、石基信息。
与2019年Q1持股总市值前10的公司相比（恒生电子、广联达、航天信息、同花顺、启明星辰、中科曙光、科大讯飞、美亚柏科、恒华科技、华宇软件），新增宝信软件、卫宁健康、用友网络、石基信息，主要均是云计算方向的标的。
单季度加仓前十名：中国长城、卫宁健康、四维图新、北信源、恒华科技、绿盟科技、宝信软件、创业慧康、用友网络、天源迪科。单季度减仓前十名：航天信息、千方科技、东华软件、新北洋、中科曙光、新国都、德赛西威、润和软件、华宇软件、同花顺。
网络安全行业龙头估值有望修复到历史中枢：
1、行业加速拐点确定：等保2.0将从新用户、新系统和新行业、新产品和新模式三个维度带来增量，假定安全投入占it投入比重2%（下限），仅等保2.0带来的行业每年增量市场在550亿以上，而传统网安企业级市场目前不到350亿，弹性足够，新业务放量将带动传统公司进入加速增长轨道。
2、自主可控明年放量将带动党政体系的存量替换，而目前这些领域的传统产品已趋于饱和无明显增长，传统网安公司将受益。卫士通、启明星辰、天融信（南洋股份）等均有产品完成国产适配，尤其启明星辰与龙芯、飞腾均有完整适配产品。
3、板块逻辑向网战逻辑延伸，行业需求有望升级：传统网安投入主要在合规性需求领域，随着类似委内瑞拉电网攻击等事件的发酵，向网战升级的加密、身份认证与识别、态势感知、安全运营等有望爆发，关键信息基础设施安全保护条例的出台有望推动这些需求落地。
4、板块估值洼地性价比高：与计算机其它子板块比，网安板块目前估值偏低，看pe的启明星辰、绿盟科技、南洋股份等估值均在35倍上下，而其它子板块龙头估值均已到60倍左右甚至更高，随着行业拐点来临，板块估值有望上行。
重点关注：卫士通、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科，关注北信源、格尔软件、南洋股份、中新赛克、深信服、数字认证、中孚信息、北信源、三六零。
长期重点关注：
云/工业互联网：用友网络、科远股份、汉得信息、广联达、今天国际、东方国信；
网安：卫士通、启明星辰、美亚柏科、绿盟科技；
金融科技：赢时胜、恒生电子；
自主可控：卫士通、中国长城、太极股份、中国软件；
电子政务：太极股份、华宇软件；
军工信息：中国海防、卫士通；
医疗信息：卫宁健康；
人工智能：科大讯飞。
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