拉丁美洲是一个成长中的经济大区。根据《世界人口评论》,其2016年人口超过6.2亿。其中巴西(2亿人口)和墨西哥(1.2亿人口)是人口最多的国家。它不是一个同质的区域,每个国家都有自己的实际情况。
近年来,整个拉丁美洲地区的油墨制造商都获得了增长,并且正在增加新的业务,以进一步扩大自己的业务。拉丁美洲和南美的经济持续增长,这也进一步促进了包装印刷和油墨行业的发展。《油墨世界》将该地区的油墨市场定为每年超过10亿美元的市场,由巴西和墨西哥领导,领先的油墨制造商活跃于整个拉丁美洲。
拉丁美洲油墨印刷业发展现状
几年前,INX国际公司Creative Industria e Comercio Ltda,并于2018年增加了一家新的金属装饰油墨工厂,从而带来了INX国际公司在南美的增长。
INX 国际巴西公司董事Jose Carlos Ribeiro表示:“我们在2018年对南美的销售额增长了70%以上,预计到2019年将至少增长30%,明年我们将有一些新项目,利用我们今天在该地区不使用的INX技术到达其他国家。巴西仍在艰难的经济形势中恢复过来,这使2018年变得不稳定。委内瑞拉的业务正在大大减少。去年与其他国家保持平衡后,该地区的经济增长最低。经济是主要的驱动力,但产品多样化和包装减小的趋势也在发生。”
太阳化工拉美地区总裁Fernando Tavara说:“ 太阳化工之所以增长,其原因更多的与区域战略有关,而不仅仅是经济形势。例如,强调色彩中心和扩大色域为公司带来了巨大的增长和兴趣。我们在可持续发展和法规遵从方面的领导地位带来了更多的增值机会,这使我们整个地区的客户受益。另一个因素是,我们的客户往往是竞争激烈的行业领导者。拉丁美洲的经济形势仍然异常困难,但太阳化工可以很好地满足该地区客户的需求。”
盛威科拉丁美洲副总裁兼软包装事业部负责人Pablo Paduani指出,盛威科在2017年和2018年在拉丁美洲和南美地区的销量出现了适度增长。“这主要归因于政治和经济的不稳定,尽管墨西哥、哥伦比亚和秘鲁的经济与去年相比已经显示出缓慢但值得信赖的复苏。但我们看到墨西哥、哥伦比亚、秘鲁和中美洲国家继续以稳定的速度增长。对于盛威科而言,巴西正从艰难的过去几年中复苏。”
“在拉美地区,巴西和阿根廷是业务仍然萎缩的国家。此外,许多当地货币的高波动性也对盈利能力产生了负面影响,” Paduani补充说, “ 盛威科已经看到品牌所有者正在寻求更具竞争力的选择,在某些情况下甚至可以将印刷订单转移到成本结构更为便利的国家。在整个LATAM中,我们已经看到印刷媒体量的急剧下降。”
琥珀集团巴西公司董事总经理Richard Möller表示,去年,拉丁美洲和南美已从多个国家的不利经济形势中进一步复苏。“我们开始在印刷行业的某些领域看到一些积极的影响,纸包装和软包装市场一直在增长,UV固化技术(尤其是LED)正在扩展。”
东洋油墨巴西有限公司董事Sergio Pera报告说,2019年上半年拉丁美洲的增长仍然疲弱。“全球增长疲软和中美贸易紧张局势缠绵,也因其对出口的影响而伤害了拉丁美洲和南美地区。拉美一些较大的经济体(例如巴西、阿根廷和墨西哥)的国内政策所产生的不确定性似乎正在阻碍复苏。在世界增长放缓的同时,拉丁美洲印刷油墨行业也受到了影响,但仍然保持了相对缓慢的增长。东洋油墨集团努力通过扩大全球基础来优化业务规模。这导致巴西传统单张纸油墨的生产扩大,并增加了墨西哥和美国的出口量。我们还在将纸制容器的UV销售扩展到中美洲和南美洲市场方面取得进展。”
Wikoff Color国际和企业服务副总裁Daryl Collins指出,Wikoff Color在拉美地区表现出色。“2018年是Wikoff在拉美(尤其是在南美)强劲销售的一年。”
“巴西和墨西哥继续领导着拉美的图形艺术产业的发展。对于Wikoff而言,我们在巴西圣保罗的业务对我们在该地区的销售增长产生了直接影响。” Wikoff Color拉丁美洲区域经理Daniel Cavalcanti补充说。
墨西哥领先的油墨生产商Sanchez SA de CV的常务董事Ernesto Sanchez指出,与美国和加拿大达成的自由贸易协定对于这三个国家来说似乎是一个好结果。“墨西哥国会已经批准了新的USMCA,加拿大和美国国会也正在这样做。由于我们国家对美国的高度依赖,主要是汽车出口,这给我们的经济带来了很大的噪音。尽管对中美之间的关税战有新的大问题,但我认为签署新的USMCA对我们国家来说是个好消息。在我们国家,有我们自己的经济问题,在我们的新的左翼政府,他们在本年初的缓慢支出而采取的民粹主义的经济决策,使得国家经济开始不景气。不过,一旦政府开始花了,我们经历了更多与我们的客户一起的运动,主要与包装相关。”
为了扩大在墨西哥的业务,总部位于俄亥俄州辛辛那提的BCM油墨是瓦楞和展示包装用水性柔印油墨,上光和数字印刷方面的专家,最近在墨西哥蒙特雷开设了分支机构。
BCM 油墨总裁兼首席运营官Robert Callif指出,BCM 油墨在墨西哥市场已有20多年的销售历史了,现在正是在墨西哥开设工厂的时机。“随着我们客户群的增长,我们要为墨西哥客户提供与美国客户相同的服务,是时候在墨西哥开设工厂了。新工厂将我们的墨西哥客户提供更快的运输和响应时间中受益。自从我们年初在墨西哥开设工厂以来,我们已经看到了巨大的增长。我希望较去年同期能有两位数的增长,因为我觉得BCM位墨西哥市场带来了独特的油墨解决方案。”
琥珀集团巴西公司的Möller说:“行业的增长在很大程度上取决于每个国家的经济状况。玻利维亚、墨西哥和巴拉圭是包装印刷领域增长最快的国家。其他大多数国家都保持稳定。”
Tavara说:“巴西、墨西哥和阿根廷的图形艺术业务增长缓慢。该地区三个最大市场的经济肯定已经走软,但是秘鲁一直保持强劲增长,而智利和哥伦比亚的增长则保持适度。”
“对于东洋来说,由于产量增加以及对墨西哥和美国的出口增加,我们在巴西和墨西哥的单张纸业务出现了适度的增长。” Pera补充道。
在拉丁美洲的投资
为了满足加工商的需求,近年来油墨公司一直在增加新设施并收购当地的油墨公司。
例如,盛威科在2017年末收购了Tupahue Tintas,并继续在该地区投资。“通过在2017年12月收购Tupahue Tintas,我们特别加强了市场覆盖范围,并成功扩大了我们在巴西的包装业务。” Paduani说。“从那时起,盛威科在巴西,在南美继续发展,该公司拥有现代化的设施,可以为我们的客户提供最佳服务。我们将继续执行LATAM的长期投资计划。”
Collins指出,Wikoff Color在2017年末收购了Verti Products Quimicos,这导致了Wikoff在南美的增长。“我们在2017年底的收购无疑带动了南美的增长。我们在圣保罗的运营不仅使我们能够进入南美最大的市场,而且使我们在整个拉美地区立足。Verti在软包装行业中始终以出色的产品和服务而闻名。如今,我们已将业务范围扩展到其他市场和化学领域,例如标签、UV / LED和EB。随着我们的增长需要进一步扩展,我们将继续研究该地区的投资机会。”
Möller报告说,在过去的几年中,湖泊集团在南美进行了一些重要的投资。“我们在智利、哥伦比亚和巴西开设了新的生产工厂,为此我们在新设备和技术上进行了投资,并对专业人员进行了严格的培训,以确保高水平的自动化和质量控制,”Möller说, “这些正在进行的投资正在使琥珀集团为未来几年的增长机会做好准备。”
Tavara说,太阳化工最近在秘鲁进行了投资。“我们将运营地点转移到了具有扩大生产能力并帮助管理该地区客户需求的新工厂。在墨西哥和其他国家/地区的色彩中心建设方面也进行了大量投资。一个新的色彩中心即将进入厄瓜多尔,整个地区有六个色彩中心,我们在这方面的竞争中处于领先地位。在墨西哥蒙特雷的新厂址也进行了大量投资。我们在巴西Bonsucesso运营中心的升级即将完成。”
对拉丁美洲油墨行业发展展望
油墨行业的高管们之所以看好拉丁美洲市场的发展,有很多理由。
Möller说:“我们对拉丁美洲和南美市场的期望非常乐观,除了冷固等印刷领域的减少之外。但是,该行业的增长将在很大程度上取决于每个国家的经济状况。因此,例如,我们期望巴西市场出现积极趋势,巴西将实施一项旨在改善商业和消费环境的新经济政策。”
Ribeiro说:“随着巴西经济开始再次增长,整个地区将受益,市场也将大幅增长和发展。我们计划扩大我们的市场份额,并能够为我们的本地和全球客户提供最好的产品和服务。”
Tavara补充说:“预计在今年剩余的时间里,阿根廷、巴西和墨西哥经济将出现一些不好的迹象,大大增加了不确定性,并为新一年的经济变化带来了一线希望。这是一个充满挑战的地区,但太阳化工拥有很多机会,尽管面临挑战,我们仍处于继续发展的绝佳位置。”
Pera表示,拉丁美洲和南美印刷和包装行业的增长预计将保持疲软,但未来仍有机遇。“尽管如此,我们确实看到了包装中使用塑料的增长趋势,尽管人们越来越担心塑料对环境的影响。寻求更轻便、可回收包装解决方案的区域消费者和政府对环境的关注日益增加,这对塑料包装提出了更高的要求。我们预计,由于其高耐用性和高阻隔性能以及更长的保质期,软塑料包装将在医疗保健行业等市场取得长足进步。”
“尽管当前存在经济挑战,但我们预计拉丁美洲将继续出现温和增长,” Paduani说,“我们将继续与客户紧密合作,以始终为他们提供最佳指导和支持、技术知识、最新创新和全球专业知识,以实现可持续性和PSR合规性。”
Collins补充说:“尽管有经济学家对经济增长放缓以及中美贸易关系的影响做出了预测,但Wikoff仍然乐观地认为,我们将继续在拉美地区看到增长。巴西新的亲商业政府为市场带来了更加令人鼓舞的气氛。随着政府继续致力于双边贸易协定,私有化和开放经济,预计不仅会影响巴西的整个行业,还会影响整个南美地区。”
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