本报告旨在按周呈现投资与并购方面的市场观察，并细化至TMT、医疗健康、教育、零售消费、能源与新材料领域的主要活动或更新。预计阅读时间6分钟。
一、投资与并购行业趋势与数据
o 创投圈融资项目不足去年的1/2
2019年前11个月仅5387家企业拿到融资，不足去年1/2。创投圈整体融资交易规模为7532亿元，仅2018年的43%，是2015年以来最低。
o 平均单笔投资并没有减少
2019年前11个月交易频次仅5916次，不足2018年全年1/2。但平均每笔融资达1.27亿元，为2014年以来第二高——低于2018年的1.45亿元。
o 2019年基金数量虽少，但前11个月规模几乎与去年持平
今年前11个月共有480支基金人民币与美元基金募得总数为8458.4亿元的资金，每支基金平均募资17.62亿元，高于过去5年的平均水平。
o 投资领域集中在互联网、汽车、健康医疗、运输物流等行业
和2018年相似，2019年主要投资领域集中在互联网、汽车、健康医疗、运输物流等行业。1-11月，规模最大的十大行业融资5243亿元，占整体交易的七成。
二、细分领域行业动态
01
TMT
o 深圳飞骧科技完成B+轮融资，规模超1亿元人民币，由中金资本和元禾厚望领投。融资使得飞骧获得充分资金支持来确立5G射频技术优势、扩大4G射频市场占有率，并有望获得5G射频第一批市场订单。本轮融资还将主要用于加大5G产品的研发，以及国产供应链的深度布局。
o DataVisor维择科技获得由泛海投资集团有限公司投资的数千万美金的C+轮融资，是继2018年2月以来DataVisor维择科技获得红杉资本、NEA恩颐投资、金沙江创投的4000万美元的C轮融资后的最新融资。
o 大隐光时获得叠纸科技天使轮数千万投资，释放股权10%，是2017年7月公司成立至今的首次融资，主要基于双方在原创内容上的需求和开发。大隐光时力求涉猎影视剧和泛娱乐市场，叠纸科技则非常看好大隐光时的原创能力，希望加强创作上的合作，共同拓展业务边界。
02
医疗健康
o 企鹅杏仁正逐步完成深圳城市医疗模型打造，完整布局基层医疗、综合诊所、手术中心、专科诊所、卫星诊所、企业医务室等多种业态；同时，已完成对深圳知名连锁口腔机构“正夫口腔“25家诊所的收购，成为企鹅杏仁成立以来最大一次线下诊所并购。
o 圣哲医疗完成数千万元Pre-A轮融资，由北极光创投领投，龙磐投资跟投。本轮融资将主要用于产品研发、临床研究及生产制造硬件的投入。
03
教育
o 2019年有1.2万家教育机构关停，教育企业上市难 - 美联和沪江是2019年美股和港股独立IPO失败的两个案例。上市五年的老牌职业教育机构达内在今年面临着退市危机，英语流利说等公司去年上市后表现不佳，在加上政策不明朗带来的不确定感，都不免给行业泼了冷水。有分析表示，今年教育股市并不冷，但“整个教育产业比较冷，因为前几年企业都在大烧钱”。一二级市场正在渐渐恢复理性。
2018年8月，国务院出台了《关于规范校外培训机构发展的意见》，其中规定，校外培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。现金流断了，大部分教育机构死因都在这个坎上。把预收款当做是收入，盲目扩招、扩张，试图抢占市场份额，这样的举动往往导致经营不善，资金链断裂。
o 和气聚力完成A+轮融资，由国投集团旗下国投创业领投，星河金融控股集团跟投，此外雷军及许达来创办的顺为资本等A轮投资方继续跟投。融资后，和气聚力将继续扎根教育科技，基于在校级、区域级新高考信息化解决方案等核心领域的技术与服务优势，紧跟教育信息化2.0和产业互联网发展大趋势，与合作伙伴共建共赢。
04
零售消费
o 贵人鸟控股股东贵人鸟集团持有的公司3769.5万股无限售条件的流通股，拍卖因无人出价而流拍。据贵人鸟最新公告，流拍后的贵人鸟将根据相关法律规定，在30日内在同一网络司法平台再次拍卖，起拍价降幅不得超过此前起拍价的20%。
o 港交所发布公告称，由12月23日上午9时起，对辉山乳业的上市地位予以取消。2017年3月24日，辉山乳业股价半小时之内暴跌85%，此后停牌至今，最终惨被退市，不仅投资者损失惨重，还有20余家债权银行也深陷泥淖。
o 安歆集团近日完成C轮融资，投资方为凯雷投资集团（The Carlyle Group），资金将用于规模扩张、中台搭建以及团队建设等。安歆作为经济型企业员工住宿服务平台，专为企业客户解决员工的住宿问题，针对酒店、餐饮、航空、物流等劳动密集型的第三产业。安歆在北京、上海、广州、深圳、杭州等一、二线城市拥有163个已开业直营店，其中正在筹建、签约的有200多个，明年计划还会新增100个。
05
能源与新材料
o 美国时间12月18日，特斯拉总市值已达708亿美元。按市值计算，特斯拉在全球汽车行业的排名仅次于丰田汽车（2027亿）和大众集团（900亿），成为全球第三大汽车公司，超过戴姆勒（538亿）、宝马（417亿）、福特汽车（378亿）等传统汽车集团。
o 力帆股份近日发布公告称，公司使用前次非公开发行股票闲置募集资金4.49亿元暂时补充流动资金中1000万元已于12月17日到期，因公司涉及前次非公开发行股票开设的募集资金专户已全部被冻结，为保证公司资金安全，暂时无法归还至募集资金账户。目前，力帆股份总负债高达178.63亿元。
o 标致雪铁龙集团（PSA）与菲亚特克莱斯勒（FCA）两大车企签订了一份具有约束力的联合协议，并敲定诸多细节，包括新集团母公司的总部地点、上市计划、原集团股东股权分配、双方合作情况等信息。双方会在汽车电动化、智能网联、自动驾驶与出行服务等领域展开新的合作，原有的合作伙伴将会继续提供支持。
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