中信证券指出，预计华能国际(+101%)、京能电力(+163%)、建投能源(+103%)中报业绩增速超过100%；粤电力A(+71%)及华电国际(+42%)中报业绩增速超过40%。单季度看，预计京能电力(+134%)、华电国际(+110%)、华能国际(+79%)的Q2业绩同比增速超过70%。火电方面考虑到下半年煤价下行压力大、增值税率下调对电价的影响持续催化；水电方面考虑到来水形续向好可信度较高，预计电力全年业绩兑现度较高且有望持续超市场预期。
中信证券表示，火电ROE修复周期确定，经Q1调整后机构仓位偏低、P/B处于历史底部提供安全边际，配置价值突出；水电有望迎来一轮利率下行推动的超额收益获取期，全国来水良好，为水电提供阶段性弹性。推荐华能国际(A&H)，华电国际(A&H)，京能电力，桂冠电力，关注华能水电、国投电力、川投能源等。
来源: 证券时报网
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