本文来自【长江建材】原文标题《西部水泥：低估的区域，低估的龙头》
需求好：陕西需求较好，前5月同增12%。受益于人口的持续流入、关中城市群及周边交通网建设，中期需求有保障。
供给少：产能冲击小，近两年几乎没有新增产能，目前区域有3条拟置换产线，预计要到2020年末才能投产。
格局优：区域集中度较高，CR4占比75%，且海螺为公司第二大股东，进一步巩固区域稳定格局。
业绩好：考虑到普通水泥量价齐升、特种水泥销量扩大等，预计2019年业绩在20亿左右，对应PE仅2.9倍。
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