在抗战结束后，内战也随即爆发，当时太原的局势异常混乱，无数的共产党人被特务杀害。当时，太原的特务机构第三局的局长叫徐明，他向来阴险毒辣杀害了许多共产党人。
1947年6月，徐明在迎泽门大街上将一名共产党要员枪杀，引起轩然大波。当时，有个叫刘一刀的江湖刀客却登报声称，他会在迎泽门大街上，亲手杀徐明。
刘一刀在太原赫赫有名，曾在抗战时期暗杀了日本驻太原宪兵队的队长山本太郎，徐明实在没想到自己杀了一个共产党的军官，竟将他给招惹出来了。
刘一刀公然登报显然是志在必得，因此，徐明也不敢大意，吃喝拉撒都在办公室解决。但是，最近一段时间局里的情报不断外泄，徐明知道有内奸存在，他怀疑上了行动队的队长薛大山。
因为最近薛大山经常去迎泽门大街，见一个杂货店的老板娘，并且老板娘的丈夫曾经就是共产党，在抗战中阵亡。徐明还怀疑薛大山经常去迎泽门大街是要配合刘一刀杀自己。
这天，徐明的司机兼贴身保镖王强前来报告，说薛大山又去见了杂货店老板娘，两人去了旱西关附近待了两个小时，旱西关就是徐明家的所在地。
这时，徐明的女秘书敲门进来，慌慌张张地将一封信交给了徐明。他打开信一看，只见上面写着：你做好准备了吗？我的大刀已备好，只等你跪在迎泽门大街上了......。落款是“刘一刀”三个字。
徐明看完信后问秘书信是怎么来的，秘书竟然也不清楚，说是刚才在口袋里无意中发现的。王强不由得斥责秘书这样的信撕毁不就得了，干嘛送来惹局长不高兴。
王强一身的好武功，办事干净利落，于是颇得徐明的信任。徐明有些心烦意乱，便摆了摆手让王强跟秘书下去了。
几天后，王强说薛大山又跟那女人在旱西关一带转悠。于是徐明不再犹豫，当即命令王强将他抓了回来。徐明对薛大山进行了审讯。谁知薛大山说他之所以在旱西关，完全是为了亲手抓住地下党，而杂货店老板娘之前是被自己抓捕，交代了一条线索，所以他才乔装打扮带着她在旱西关一带转悠，等待抓捕时机。
待询问过老板娘之后，跟薛大山交代的几乎一致，于是徐明疑惑不已，他一时难辨真假。因为薛大山也是自己的左膀右臂，也他枪杀过共产党，要不是在这敏感时期，自己倒是也不会怀疑到他身上。
徐明还是决定放了薛大山，对他说这只是误会而已。薛大山死里逃生，哪还敢再说话，只是拼命点头。
这天，徐明发现了一件事情，一份只有他和秘书看过的情报外泄了。但是，如果去抓她，事情传出去自己也会受到上司的责骂，甚至丢官受审；如果可不抓的话，又难消心头之恨。
就在这时，王强忽然来向徐明报告，说今天跟踪了薛大山，他从局里出去后，独自去了一家茶馆并见了徐明的秘书，两人不知道在密谋什么。
徐明非常激动，自己秘书是内奸的事情只有自己知道，那么王强说的肯定属实了！于是他决定今晚亲自指挥这次抓捕行动。
当晚，王强开车载着徐明跟在了薛大山身后，不久，薛大山的车在一个巷口忽然停了下来。然后徐明看到薛大山的车前面出现了一辆黄包车，上面正是自己的秘书。两车一前一后又开了出去，徐明紧忙让王强跟了过去。
但是，当跟踪了一会之后，徐明看着有些熟悉的街道，感觉些不对劲，正要质问王强。王强却冷不防将徐明腰间防身的手枪抢了过去，接着摸出了一颗手榴弹，扔向后面一起追踪的那辆车，只听“轰”的一声，那车里的人没有了一个活口。
徐明跳车就要逃跑，这个时候他才明白谁才是真正的内奸！
王强随后冲上来拦住徐明，问：“认出这是哪儿了吗？这就是迎泽门大街，我说过我会在这里亲手砍下你的脑袋。”
徐明惊恐的看着王强，他明白了王强原来才是真正的刘一刀！不等他询问，徐明看到原先薛大山的那辆车开了过来，自己的秘书走了下来，并将薛大山的尸体扔到了自己眼前。
原来，自己的秘书跟王强早已串通好了，利用自己对薛大山的怀疑，将自己引到了迎泽门大街这里......
徐明心有不甘似乎想要说什么，但王强根本不给他机会，手起刀落将徐明的头颅砍了下来，血溅三尺。
第二天，当太原的人们一大早上街之时，他们无不惊恐的发现，第三局的局长徐明的头颅放在一边，身子在大街中央，似乎在向谁赎罪一般的跪立着！
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