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在我国成熟制程、14nm FinFET、存储厂纷纷建产后，光刻胶作为集成电路光刻工艺的关键材料，未来的市场需求将步入高速增长。但目前国内晶圆厂的光刻胶绝大部分依赖于TOK、信越、DOW 等国际品牌，国产化品牌北京科华、瑞红在 I-line 光刻胶和 KrF 光刻胶有所突破，南大光电、上海新阳在 ArF 光刻胶有布局
国内光刻胶发展现状：
按曝光波长，光刻胶可分类为G-line、I-line、KrF、ArF d& ArF i、EUV 等光刻胶，2018 年，全球光刻胶市场规模 17亿美元，占半导体材料行业的5%，而中国大陆光刻胶市场规模估计仅为RMB15-20 亿元，约占全球光刻胶市场的15%，随着国内晶圆厂未来几年大幅扩产，我国光刻胶市场将保持快速增长。
光刻胶由树脂、溶剂、感光剂、添加剂四种成分组成，其中树脂基本上都从美、日、韩进口；感光剂从日本进口为主，因此国内光刻胶产业链布局还很少。强力新材与北京科华有一些原材料方面的合作，但还没有做到量产阶段。目前国内仅济南圣泉能供应 I-line 树脂，但是仅限于低端产品。
全球光刻胶处于寡头垄断：
JSR是现在全球最大的，技术是最领先的光刻胶龙头，Intel、三星和台积电都JSR核心客户，I-line、KrF、ArF、ArF i、EUV 光刻胶产品全覆盖。TOK专注于做光刻胶及配套试剂，在G线、I线，KrF和ArF都有些市场份额。陶氏的光刻胶事业部已经并入杜邦，客户是Intel、IBM体系，但在大陆市场占有率不是很高。富士电子材料在主流的 IC 的份额不是很大，在OLED的市占份额很大。信越化学主要切入点就是从KrF和ArF开始，ArF immersion 光刻胶也有份额，EUV 也在开发。
重点关注国产替代收益标的：
安集科技：国内唯一实现集成电路高端CMP抛光液量产的高新技术企业，科创板首批上市。公司 以技术研发为核心平台，产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，以高端半导体晶圆制造为突破口，并不断向高端封装等表面处理材料引申。
晶瑞股份：电子级高纯试剂及光刻胶国产化稳步推进，多基地布局提前卡位国内“芯”“屏”客 户。超净高纯试剂方面，公司的电子级双氧水、氨水达到全球第一梯队的技术品质，并实现向华虹、方正半导体供货，同时推进与中芯国际、长江存储等客户合作。
雅克科技：收购LG化学彩色光刻胶业务，电子材料平台进一步覆盖面板产业。公司公告收LG化学 面板彩色光刻胶业务，同时披露参股LGD正胶供应商Cotem 10%，并已参Cotem经营 管理。
华特气体：公司率先打破集成电路等尖端领域气体进口制约，致力于提供气体一站式应用解决方 案。公司主营业务以特种气体为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务， 提供气体一站式综合应用解决方案。
其他相关标的：鼎龙股份、昊华科技、南大光电、上海新阳、江丰电子
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